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即使9月份加息 ，也更像是一场预期妥协的防御性 、风险管控式加息 。 9月可能是全球金融市场波动率显著放大的一个月 。 过去几天，海外和国内一系列核心政策信号 ，也在加剧这种宏观的分化。 国际上 ，美国8月CPI数据导致市场认为9月加息几乎板上钉钉；加上最近中东局势，油价又飙升到100美元/桶 。全球再度笼罩在滞胀和紧缩的迷雾之中 ，很多人担心全球流动性逆转 。 国内市场情绪则依然在两个关注点之间摇摆。一方面 ，市场担心最近一系列政策合在一起会不会有一点顺周期的紧缩共振，产生一定的“合成谬误 ”风险 。但另一方面，从科技 ，到工业 ，到应用端，亮点还是不少的 。 美联储或顺水推舟进行防御式加息 美联储面临两难抉择 ，8月份美国核心CPI环比上涨后 ，利率市场出现了一个非常具有杀伤力的行情，叫“熊市平坦化 ”。市场对9月份加息定价飙升到接近90%的概率。但从底层宏观基本面来讲 ，美联储并不具备重启一轮持续性加息周期的基础 。 穿透基本面 ，美联储确实深陷“市场的机构博弈”困境中 。 美联储主席沃什在全球央行年会上采取了一种不给明确指引的模糊态度，他想用“沉默是金 ”的方式来重塑央行权威。 但正因为如此 ，现在市场缺乏锚点 。在这种模糊阶段出来点滴的数据 ，很容易被交易员直接解读为最强烈的紧缩的可能性 。 而美联储确实有几位鹰派官员最近又公开发言了，甚至被一些人士理解为逼宫。 在这种情况之下 ，即使9月份加息 ，加25个基点，更像一种向市场预期妥协的防御性 、风险管控式加息，而不代表新一轮显著的加息周期的开启、新一轮大幅紧缩的起点 。 很有可能是由于美联储的不沟通策略 ，市场完全融入了9月份要加息的概率 ，美联储可能被逼在墙角，不得不顺水推舟 ，进行这种风险管理式的 、一次性的 、25个基点的加息 。我们还是认为 ，这不是一个宏观紧缩周期的必然，而是市场预期和央行防守心理共同倒逼出来的妥协。 现在市场非常超前亢奋地计价 ，未来将连续加息四次 ，这是显而易见的超调 。而我们还是认为，基数效应下 ，四季度油价同比增速效应渐渐化解 ，美联储后续大概率会重回按兵不动 。 这里面有很多原因，比如在40万亿美债压力下 ，现在加息代价会全部由联邦政府承担。而从这次CPI数据也可以看到 ，通胀上涨的广度在退潮中 。所以从各种基本面来讲，美联储并不具备重启新一轮加息周期的实体经济和债务周期的基础 。 全球面临“四大博弈 ” 但是，接下来会有四大博弈 ，全球股票市场、金融市场会面临四大不确定性。 第一是货币政策迷雾。美联储一次性防御性加息之后 ，未来一两年的终点利率如何？尽管我们是比较鸽派，但是不排除很多人觉得扑朔迷离 ，担心终点利率大幅上行 。 第二是财政干预迷雾 。美国财政部动用的回购规模已经翻倍了 ，但这种象征性的40亿美元回购，在40万亿美元债务重压之下 ，是治标不治本的。这些回购是否会演变为更大规模的更强的工具？比如动用TGA来平抑收益率曲线 ，现在市场还缺乏共识 。 第三是能源供应黑天鹅 。中东战争仍悬而未决，红海 、霍尔木兹海峡运力承压 ，再加上之前石油战略储备释放已经见顶 ，所以，布伦特原油大概率会站在100美元及以上的水平 ，继续对全球金融市场产生不确定性影响。 我想重点展开的是第四个不确定性：AI天量融资需求对市场的影响 ，以及AI带来的不受管控的风险的双重隐忧 。 因为AI芯片存在过几年技术就过时的风险，所以，现在融资焦点纷纷向五年期这种中短期偏移 ，导致长端美债反而被机构抛售 、对冲 ，加剧了利率市场的动荡 。 而比融资扰动更可怕的，是这个周末爆发的对AI安全、监管方面的危机辩论。 最头部的AI前沿大模型企业创始人 ，发表了一篇长文 ，指出必须踩刹车 。而令人震惊的是，另外两三个AI界创始人和大佬对此表示了认可 。 为什么这些硅谷AI巨擘突然愿意集体踩刹车了？ 他们的讨论揭示了一个令人不寒而栗的转折点。那就是从今年夏天开始 ，AI似乎部分实现了自我提升 ，我们叫RSI递归性的自我提升，就是由AI来自主开发下一代更强的AI方面 ，取得了极其危险的突破 。 近期一系列事件都证明 ，可能一群AI智能体之间的协作出现了严重的失控 。这些短期是可控的。但是，头部AI企业大佬发出了严厉警告 ，指出如果放任这种级别的自我更新迭代的智能体集群野蛮成长 ，未来可能造成天文数字级别，甚至难以逆转的灾难性破坏。 但是话说回来，这也是有因果关系的 。AI的自我递归、RSI（AI递归自我改进）能力的开发 ，本来是硅谷认为AI进入一个更好更强的阶段 ，更接近AGI，同时也更能防止被蒸馏的重要进步 。 也就是说硅谷一直特别强调地缘政治上要跟中国模型竞争 ，甚至防范。RSI自我递归 ，原本被认为可以让被蒸馏难度大幅增加，但现在看起来它是一把双刃剑 ，过于强调地缘政治导致AI技术一路暴走 ，现在形成了一定的宏观代价 。 现在部分美国AI头部大厂可能会被迫同意引入第三方独立审查，美国监管层有可能直接下场 ，对头部AI实验室实施干预监管 。 对市场来讲 ，这意味着之前一路高歌猛进的AI资本开支超级周期，可能会逐渐遇到现实世界从物理到监管到安全方面的一些墙 ，这可能会影响AI产业链的应对速度。 防范政策叠加形成的“合成谬误”风险 回到中国 ，大家更关心的还是宏观紧缩的现实 。 照理说，在通缩压力期，经济学框架一般要求中央财政果断地逆周期加杠杆 ，扩大财政对企业和个人的支持 。 但现实中 ，广义财政赤字占GDP比例过去一年不但没有扩张，反而收缩了 ，这是从宏观财政出现了一定的顺周期收紧。 从微观上 ，老百姓实质上在去杠杆 。预防性的储蓄率比过去更高了，但是由于在这个过程中 ，老百姓资产也是在下降的 ，就是房价缩水造成净财富 、净资产下降 。居民部门实质上到现在还在去杠杆，不断地还债 ，增加预防性储蓄。 我们建议 ，帮助老百姓更好去杠杆，要大幅减轻还款负担 。 当然 ，这不代表从投资上就没有可以按图索骥找到的亮点了 。我们认为 ，中国正在从世界工厂蜕变为全球工业的底层操作系统，特别是具身智能的加持，对中国工业智能化下阶段的产业革命 ，带来极其重要的作用。 （作者系摩根士丹利中国首席经济学家） 第一财经获授权转载自微信公众号“首席经济学家论坛 ”。
转自：新华财经 新华财经北京9月16日电 英国国家统计局（ONS）周三公布的数据显示 ，2026年8月英国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，较7月的2.9%进一步攀升 ，创下今年3月以来最高月度涨幅 。该数据符合经济学家预测中值 ，但高于英国央行此前2.8%的预期 。 本轮通胀加速的核心驱动力来自交通燃料价格跳涨。受持续的中东战争影响，国际布伦特原油价格已突破每桶100美元关口 ，导致英国国内汽油和柴油零售价格升至2022年以来最高水平 。加油站价格的显著上涨直接传导至CPI篮子中的交通分项 。英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）近日对议员们表示 ，能源价格“可能还会更高 ”。 除能源外，新的通胀风险正在积聚 。贝利警告称 ，在英国遭遇极端干旱天气以及厄尔尼诺现象即将产生影响的背景下 ，食品价格面临上行压力 。St James‘s Place首席经济学家赫塔尔·梅塔（Hetal Mehta）指出：“能源价格在某种程度上把接力棒交给了食品价格。更广泛的厄尔尼诺效应很可能会让明年的通胀更加顽固 。”英国食品与饮料联合会（FDF）预计，食品通胀将在圣诞节前跃升至近4% ，并在2027年7月达到6.4%的峰值 。 在通胀上行的同时 ，英国劳动力市场释放出明确的收缩信号。15日公布的数据显示，截至2026年7月的三个月内，英国失业率维持在4.9% ，与截至6月的三个月持平 ，未升至市场此前预期的5%水平 。 不过，ONS警告称 ，当前失业率估计值仍受数据收集质量问题影响 ，准确性存在一定局限 。 就业总量指标则更为清晰地反映了需求端的疲弱。7月英国受薪雇员人数同比减少10.1万人，环比减少1.9万人；8月初值显示 ，受薪雇员人数同比减少14.5万人 ，环比减少2.6万人，降幅显著超出经济学家预期的减少5000人。职位空缺数量减少8000个 ，降至70.2万个 ，为五年来最低水平 。 薪资增长同步放缓 。截至7月的三个月平均总收益同比增长3.9%，低于截至6月三个月的4.2%；剔除奖金后的常规工资增长率为3.5% ，与6月持平。作为英国央行货币政策委员会重点关注的指标 ，私营部门总薪酬增长率从3.7%放缓至3.2%，剔除奖金后稳定在2.9% 。这一状态与贝利此前描述的“低招聘 、低裁员 ”经济特征相吻合，雇主在地缘政治风险及首相伯纳姆定于10月28日公布的首份预算案面前保持观望 。 7月利率决议后 ，贝利曾向记者明确表示“请不要带着‘英国央行正趋向加息’的想法离开这个房间 ”。但随着通胀风险加剧 ，市场定价已发生调整 。截至9月11日，交易员们已定价英国央行年底前加息46个基点 ，并押注明夏之前最多加息四次 。而在7月记者会后 ，年底前加息定价尚不足25个基点。 牛津经济研究院估计，英国通胀到年底前后可能升至接近4% ，将是英国央行2%目标的两倍 。该院首席英国经济学家安德鲁·古德温（Andrew Goodwin）表示：“我们认为中东冲突的影响仍在累积 。我们认为价格上限在1月可能再上涨13%。”英国监管机构天然气和电力市场办公室（Ofgem）已宣布能源价格上限将在10月触及三年高位 。 尽管多数官员认为疲软的劳动力市场有助于遏制价格压力 ，且英国央行8月通胀预期调查显示未来一年通胀预期已从5月的4%降至3.2%，但外部供给冲击的持续性正削弱这一逻辑的有效性 。 大多数经济学家预计 ，英国央行货币政策委员会周四将以6比3的投票结果维持利率在3.75%不变。ITEM Club首席经济顾问马特·斯旺内尔（Matt Swannell）表示 ，委员会很可能会“在表态上强硬展示其抗击通胀的准备，以避免金融条件出现任何不必要的放松 ”。 此外 ，外界普遍预计英国央行将放缓国债投资组合缩减步伐 ，从此前12个月的700亿英镑降至自10月起的未来12个月内的500亿英镑，以顾及债券市场的脆弱状态 。自2022年启动量化紧缩以来，其国债投资组合规模已从8750亿英镑缩减至4890亿英镑 。
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