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2026H1通信板块表现显著占优，产业景气与机构增配形成共振 。上半年通信（申万）累计上涨73.59% ，跑赢沪深300指数66.04个百分点 ，行情主要集中于二季度。主动基金配置明显向科技成长集中，2026H1电子 、通信行业配置比例分别升至37.67%和12.19%；个股层面，中际旭创、新易盛、东山精密和源杰科技进入基金前十大重仓股 ，机构资金进一步向AI算力 、半导体及光通信核心资产集中 。AI资本开支维持高位 ，商业化进展强化光通信需求的持续性 。2026Q2北美四家科技巨头资本开支合计约1701亿美元，AI基础设施仍是核心投入方向；与此同时 ，Google Cloud 、AWS及Microsoft Cloud收入保持较快增长 ，AI需求逐步由头部模型厂商向更广泛企业客户扩散。第三方数据亦指向高速光互联需求持续增长，LightCounting预计2026年800G光模块出货量同比增长一倍以上 ，1.6T快速增至数千万端口；TrendForce预计2026年全球AI光模块市场规模达到260亿美元 ，Yole预计全球光收发器市场规模至2031年达到1123亿美元 。光模块仍是当前业绩兑现最为充分的环节 。2026H1样本公司合计实现营业收入815.6亿元、扣非归母净利润222.6亿元，中际旭创和新易盛合计贡献样本76.9%的收入和92.5%的扣非归母净利润 ，盈利进一步向龙头集中。800G持续放量 ，1.6T进入规模部署初期，中际旭创1.6T硅光模块进入规模放量阶段 ，新易盛维持较高盈利能力 ，光迅科技 、联特科技 、汇绿生态等厂商亦受益于高速率产品升级和业务结构优化 。光芯片、光纤及光器件景气同步改善，并呈现差异化增量 。光芯片方面，数据中心需求带动CW和EML产品向更高功率 、更高速率升级 ，源杰科技数据中心业务快速放量 ，索尔思 、永鼎股份等持续推进100G/200G EML及高功率CW-DFB产品。光纤方面，AI算力与数字基础设施建设叠加供需格局改善 ，长飞光纤量价和产品结构同步提升 ，亨通光电、中天科技等盈利修复。光器件方面，天孚通信保持较高盈利能力 ，光库科技 、长芯博创等受益于精密光器件需求提升 ，CPO/NPO 、OCS、DCI等新型光互联方案持续取得进展 。展望后续，光通信产业有望继续受益于AI算力扩张 、速率升级与网络架构演进三重驱动 。光模块端800G维持高景气 、1.6T进入规模放量阶段 ，并向3.2T及CPO/NPO演进；光芯片端200G EML及高功率CW光源需求有望持续提升；光纤需求由传统电信网络向AIDC、DCI、海底光缆及CPO保偏光纤等高价值场景延伸；光器件则由传统模块配套进一步向CPO 、OCS及高密度连接拓展。总体来看 ，行业景气仍处上行周期，后续重点关注AI资本开支持续性 、高速产品放量节奏以及各细分环节盈利兑现能力 。通信板块显著跑赢 ，光通信成为机构增配核心通信板块二季度加速上行 ，半年超额收益显著扩大半年表现显著占优，通信板块超额收益持续扩大 。2026H1通信（申万）累计上涨73.59%，同期沪深300上涨7.55% ，跑赢沪深300指数 66.04个百分点。从走势看 ，一季度通信板块整体以震荡上行为主，4月以后上涨明显加速 ，并持续拉大与沪深300的收益差距 ，显示资金 对通信板块的配置意愿和风险偏好显著提升 。 n 行情主要集中于二季度，产业景气成为板块上涨的重要支撑 。月度涨跌幅方面 ，通信行业1—3月分别上涨6.81%、0.23%和下跌1.02% ，整 体表现相对平稳；4—6月涨幅则分别扩大至22.23% 、20.40%和11.33%，同期沪深300分别上涨8.03% 、1.76%和1.78% ，通信板块超额收益明 显加速积累。二季度以来 ，海外AI资本开支维持高景气，高速光模块、光芯片及光纤等环节需求预期持续强化 ，同时产业链供需趋紧 、部 分产品涨价以及上市公司业绩加速兑现 ，共同推动市场从前期的产业趋势交易逐步向盈利增长交易切换，带动通信板块估值与盈利预期同 步上修 。前十大行业：资金配置向电子和通信集中电子和通信成为最核心的配置方向 。2026H1电子行业配置比例升至37.67%，较2025Q4提高18.65个百分点；通信行业配置比例升至12.19% ， 较2025Q4提高5.12个百分点 ，行业排名由第5位升至第2位。电子与通信合计占基金股票投资市值的49.87%，接近半数 ，显示基金持仓进一 步向科技成长方向集中 。 n 行业配置结构出现明显再平衡 。除电子和通信外 ，机械设备和建筑材料配置比例较2025Q4分别提高1.76和0.89个百分点，其中建筑材料 行业排名由第22位升至第9位；与此同时 ，医药生物 、有色金属和汽车配置比例分别下降2.94、3.48和2.57个百分点 ，基金在主要行业之 间的配置分化进一步加大。 n 前十大行业集中度维持高位。2026H1前十大行业合计占基金股票投资市值的83.94%，基金组合整体呈现较高的行业集中度 。其中 ，电子 和通信构成最主要的配置方向 ，叠加部分制造业板块，共同构成上半年基金行业配置的核心结构 。前十大个股：光通信与半导体成为增配核心光通信公司占据前十大重仓股4席。2026Q2 ，中 际旭创 、新易盛分别位列基金前十大重仓股（持 股总市值）第1和第2位 ，东山精密 、源杰科技分 别位列第4和第8位，4家公司合计占基金股票投 资市值的9.00% 。 n 龙头持仓广度和配置比例同步提升 。中际旭创 2026Q2被2061只基金持有，较一季度增加796只 ， 配置比例提高1.64个百分点；新易盛被1419只基 金持有 ，较一季度增加366只，配置比例提高 1.09个百分点。东山精密和源杰科技配置比例较 一季度分别提高0.71和0.56个百分点 ，显示资金 进一步向光通信核心龙头及高景气环节集中 。 n 前十大重仓股明显向AI硬件和科技制造方向切换 。 较2025Q4 ，北方华创、兆易创新 、源杰科技和中 微公司进入前十大重仓股，腾讯控股 、紫金矿业、 阿里巴巴-W和贵州茅台退出；与此同时 ，宁德时 代配置比例较一季度下降0.84个百分点 ，排名由 第1位降至第5位。整体来看，基金重仓结构进一 步由传统核心资产向AI算力、半导体及光通信等 高景气科技方向倾斜 。光通信细分板块：光模块与光芯片继续集中增配光模块配置提升最为显著 。样本配置比例由2025Q4的4.03%升至2026Q2的6.81% ，较2026Q1进一步提高2.89个百分点 ，是四个细分板块中 增配幅度最大的方向。其中，中际旭创和新易盛合计贡献光模块样本配置比例的96.9% ，显示基金持仓高度集中于头部龙头 ，板块配置呈 现较强的集中化特征 。 n 光芯片配置比例快速上升 。样本配置比例由2025Q4的0.93%升至2026Q2的2.79%，较2026Q1提高1.48个百分点，配置强度明显提升。其中 ， 东山精密与源杰科技合计占光芯片样本配置比例的86.1% ，同样呈现较高的龙头集中度。需要说明的是，东山精密为多业务公司 ，相关配 置比例采用上市公司整体口径 。 n 光纤和光器件二季度配置有所回落 ，但中期配置水平仍明显高于2025Q4 。光纤样本配置比例由2026Q1的1.02%降至2026Q2的0.83%，但较 2025Q4仍提高0.73个百分点；光器件样本配置比例由0.89%降至0.83% ，较2025Q4仍提高0.25个百分点。整体来看 ，基金二季度增配进一步 向光模块和光芯片集中，而光纤 、光器件在前期增配后进入阶段性调整 。增配主要集中于头部公司 。较2025Q4 ，中际旭创 、新易盛、东山精密和源杰科技的配置比例分别提高1.50 、1.17 、0.75和0.77个百分点 ， 是光通信样本整体配置提升的主要贡献来源，基金持仓进一步向核心龙头集中。 n 二季度板块内部配置出现分化 。光模块和光芯片龙头仍延续增配趋势；光纤板块中 ，亨通光电、长飞光纤 、中天科技和烽火通信较 2026Q1配置比例有所回落 ，但仍高于2025Q4水平 。光器件板块分化更为明显，天孚通信 、腾景科技和德科立较一季度下降，而长芯博创、 太辰光 、杰普特等配置比例有所提升。AI资本开支与商业化闭环 驱动光通信景气上行此报告完整内容与行业资料合集 ，可扫码进入星球社群查看
来源：行长研究 监管收紧 ，投诉未止！ 助贷新规落地后，行业进入强合规周期 。综合融资成本穿透监管 、24%利率上限、银行助贷白名单管理 ，构成约束助贷业务的三道硬杠 。但福建拓川融资担保有限公司（下称“拓川融担”）旗下易花花 、东成贷两个平台 ，仍处在砍头息投诉的集中地带。 截至9月15日中午，黑猫投诉 【下载黑猫投诉客户端】平台“易借速贷”（易花花原名）累计投诉8389条 ，近30天新增266条；“东成贷APP ”累计6772条 ，近30天新增104条 。两款APP投诉焦点高度一致，息费问题 ，尤其是砍头息 、会员费、实际息费超过24% 。 两个平台均与锡商银行有深度合作。易花花APP首页直接标注“贷款服务由锡商银行锡锡贷提供 ”。作为资方 ，锡商银行也频繁出现在用户投诉中 。 一笔借款的真实成本 8月25日，一用户投诉称 ，通过易花花申请7200元贷款 ，放款方为锡商银行，放款后直接扣除1598元会员费，最终连本带息需偿还7711.86元 。 这笔账可以拆开算 ，借款本金7200元 ，实际到手5602元，砍头息费率22.19%；后续还款7711.86元 ，按IRR计算 ，月利率约9.98%，实际年化单利约119.7%。24%的金融机构综合融资成本红线 ，被远远甩在身后 。 类似案例并非孤例 。有用户借款18000元 ，放款后被扣除2448元会员费，且未使用过会员服务；有用户借款8500元 ，到账后立即扣除两个299元；有用户合同借款本金12100元 ，放款时一次性收取服务费856.97元；有用户先后两次借款，均被收取高额会员费及贷后服务费。 放款时直接从本金中扣除手续费、会员费 ，用户实际到手金额远低于借款本金——这与早已被明令禁止的“砍头息”在结构上高度相似 。易花花因此被用户认为是在假借会员费名义收取砍头息 。 除放款环节扣费外 ，还款过程中也存在担保费收取。7月27日，一用户投诉称，今年2月26日通过易花花申请借款8000元 ，分12期偿还 ，每期偿还804.07元 。已还5期，每期除利息外 ，还被收取77.03元担保费和47.22元担保服务费 。该用户未被收取砍头息 ，仅担保费 、担保服务费两项，实际承担的年化综合息费率（单利）即达39.25%。 易花花APP首页明确写着“年化综合息费率（单利）7.2%-24% ” 。但从用户投诉列举的借款 、还款金额来看 ，不少借款人实际承担的年化综合息费率远超24% 。 更名背后的商标困局 易花花APP由拓川融担和浙江未讯科技有限公司（下称“未讯科技 ”）合作开发 ，前身为“易借速贷”。2025年6月，未讯科技宣布“易借速贷 ”升级为“易花花 ”。 目前 ，易花花APP登录页面仍提示“易借速贷更名为易花花（易借速贷仍可使用）” 。APP隐私政策特别提示条款提及 ，易花花提供的服务包括易借速贷APP、易花花APP 、小易金选微信小程序 、易花管家微信小程序 。小易金选、易花管家均为易花花的“马甲 ”。 更名原因值得推敲 。未讯科技早在2022年9月就申请注册“易借速贷 ”商标，迄今状态仍停留在“等待实质审查” 。拓川融担也分别在2024年3月 、2025年4月 、2025年9月三次申请注册“易借速贷 ”商标 ，无一例外 ，每条申请都停留在“等待实质审查 ”。 商标审查多年未通过，改名更像无奈之举，而非主动“升级” 。 易借速贷与锡商银行的渊源同样深远 。易借速贷原名“易借” ，由未讯科技前身霖梓科技在2018年推出。2020年霖梓科技与锡商银行开展合作 ，同年更名为未讯科技，彼时合作方还包括大兴安岭银行、马上金融等 。2021年易借更名为“易借速贷 ” ，仍与锡商银行保持合作 。2023年2月 ，多家自媒体报道称，易借速贷联合锡商银行发放综合年化费率约35%的互联网贷款 ，彼时合作方中已不见大兴安岭银行 、马上金融。 易借速贷时期 ，有记者实测发现，若想通过APP获得24%年化利率贷款 ，必须购买398元“金尊卡 ”；若不充值 ，贷款利率接近35%；若充值，合同利率虽为24% ，但加上会员卡 、担保费等权益产品 ，综合借款费率仍旧很高 。 从易借、易借速贷到易花花，商业模式核心未变，变相砍头息 、高额担保费的投诉也未平息 。 东成贷：同一资方 ，同一模式 拓川融担旗下另一款助贷APP东成贷 ，由拓川融担开发及独立运营。虽独立于易花花，但同样深陷投诉 ，资金方也有锡商银行。 8月27日 ，一用户投诉称在东成贷借款11000元，分12期偿还 ，锡商银行利率12.2% ，平台另收取1497.54元担保费 。另一用户在东成贷申请10000元借款，放款方锡商银行年化借款利息12.2% ，担保费高达23.78% ，综合年化利率35.98% 。该用户与平台电话协商，平台只愿退还500元。 锡商银行贷款年化利率约12% ，叠加平台担保年化费率 ，实际综合成本明显高于东成贷APP首页宣传的“综合年化成本（单利）7.2%-24%” 。 持牌机构的“背书 ”效应 助贷新规对助贷平台及银行等金融机构均有硬性约束 。24%利率上限 、综合成本穿透监控、助贷白名单管理。像易花花、东成贷这类通过拆分会员费 、担保费向用户收取砍头息 、抬高融资成本的平台，本应被银行等持牌金融机构拒之门外 。 但锡商银行长期与之保持合作 。2025年9月，锡商银行官网首次披露互联网贷款合作机构名单 ，第8位、第17位正是未讯科技及拓川融担。今年4月 ，锡商银行再次更新名单，未讯科技 、拓川融担仍在名单内 。 锡商银行此举或与其对助贷业务的高度依赖有关 。该行虽定位“物联网科技型银行 ” ，但贷款以个人消费贷为主 ，消费贷占比常年超过75%。 作为持牌金融机构，锡商银行理应对平台资质 、收费模式、风控进行尽调核查 ，有效识别和阻断违规收费 。长期将高息助贷平台纳入合作名单 ，客观上为其提供了持牌机构“背书”，最终损害的是金融消费者合法权益 。 助贷的本质是连接资金与需求 、提升金融服务效率。但当会员费成为砍头息的通道 ，担保费成为利率的伪装 ，24%红线便只剩数字意义。易花花们的商业模式，核心从未改变 。用合法名目包装不合规收费 ，用持牌资方背书不合规利率 。监管框架已经收紧 ，但执行层面的缝隙，仍在被精准利用。
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