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2026H1通信板块表现显著占优，产业景气与机构增配形成共振。上半年通信（申万）累计上涨73.59%，跑赢沪深300指数66.04个百分点 ，行情主要集中于二季度。主动基金配置明显向科技成长集中 ，2026H1电子 、通信行业配置比例分别升至37.67%和12.19%；个股层面，中际旭创、新易盛、东山精密和源杰科技进入基金前十大重仓股 ，机构资金进一步向AI算力 、半导体及光通信核心资产集中 。AI资本开支维持高位 ，商业化进展强化光通信需求的持续性 。2026Q2北美四家科技巨头资本开支合计约1701亿美元，AI基础设施仍是核心投入方向；与此同时 ，Google Cloud 、AWS及Microsoft Cloud收入保持较快增长 ，AI需求逐步由头部模型厂商向更广泛企业客户扩散。第三方数据亦指向高速光互联需求持续增长，LightCounting预计2026年800G光模块出货量同比增长一倍以上 ，1.6T快速增至数千万端口；TrendForce预计2026年全球AI光模块市场规模达到260亿美元 ，Yole预计全球光收发器市场规模至2031年达到1123亿美元 。光模块仍是当前业绩兑现最为充分的环节 。2026H1样本公司合计实现营业收入815.6亿元、扣非归母净利润222.6亿元，中际旭创和新易盛合计贡献样本76.9%的收入和92.5%的扣非归母净利润 ，盈利进一步向龙头集中。800G持续放量 ，1.6T进入规模部署初期，中际旭创1.6T硅光模块进入规模放量阶段，新易盛维持较高盈利能力 ，光迅科技 、联特科技 、汇绿生态等厂商亦受益于高速率产品升级和业务结构优化 。光芯片、光纤及光器件景气同步改善 ，并呈现差异化增量 。光芯片方面，数据中心需求带动CW和EML产品向更高功率 、更高速率升级 ，源杰科技数据中心业务快速放量 ，索尔思 、永鼎股份等持续推进100G/200G EML及高功率CW-DFB产品。光纤方面，AI算力与数字基础设施建设叠加供需格局改善 ，长飞光纤量价和产品结构同步提升 ，亨通光电、中天科技等盈利修复 。光器件方面，天孚通信保持较高盈利能力 ，光库科技 、长芯博创等受益于精密光器件需求提升 ，CPO/NPO 、OCS、DCI等新型光互联方案持续取得进展 。展望后续，光通信产业有望继续受益于AI算力扩张 、速率升级与网络架构演进三重驱动。光模块端800G维持高景气 、1.6T进入规模放量阶段 ，并向3.2T及CPO/NPO演进；光芯片端200G EML及高功率CW光源需求有望持续提升；光纤需求由传统电信网络向AIDC、DCI、海底光缆及CPO保偏光纤等高价值场景延伸；光器件则由传统模块配套进一步向CPO 、OCS及高密度连接拓展 。总体来看 ，行业景气仍处上行周期，后续重点关注AI资本开支持续性 、高速产品放量节奏以及各细分环节盈利兑现能力 。通信板块显著跑赢，光通信成为机构增配核心通信板块二季度加速上行 ，半年超额收益显著扩大半年表现显著占优 ，通信板块超额收益持续扩大。2026H1通信（申万）累计上涨73.59%，同期沪深300上涨7.55% ，跑赢沪深300指数 66.04个百分点。从走势看 ，一季度通信板块整体以震荡上行为主，4月以后上涨明显加速 ，并持续拉大与沪深300的收益差距 ，显示资金 对通信板块的配置意愿和风险偏好显著提升 。 n 行情主要集中于二季度，产业景气成为板块上涨的重要支撑 。月度涨跌幅方面 ，通信行业1—3月分别上涨6.81%、0.23%和下跌1.02% ，整 体表现相对平稳；4—6月涨幅则分别扩大至22.23% 、20.40%和11.33%，同期沪深300分别上涨8.03% 、1.76%和1.78% ，通信板块超额收益明 显加速积累。二季度以来 ，海外AI资本开支维持高景气，高速光模块、光芯片及光纤等环节需求预期持续强化，同时产业链供需趋紧 、部 分产品涨价以及上市公司业绩加速兑现 ，共同推动市场从前期的产业趋势交易逐步向盈利增长交易切换 ，带动通信板块估值与盈利预期同 步上修 。前十大行业：资金配置向电子和通信集中电子和通信成为最核心的配置方向 。2026H1电子行业配置比例升至37.67%，较2025Q4提高18.65个百分点；通信行业配置比例升至12.19% ， 较2025Q4提高5.12个百分点 ，行业排名由第5位升至第2位。电子与通信合计占基金股票投资市值的49.87%，接近半数 ，显示基金持仓进一 步向科技成长方向集中 。 n 行业配置结构出现明显再平衡 。除电子和通信外 ，机械设备和建筑材料配置比例较2025Q4分别提高1.76和0.89个百分点，其中建筑材料 行业排名由第22位升至第9位；与此同时 ，医药生物 、有色金属和汽车配置比例分别下降2.94、3.48和2.57个百分点 ，基金在主要行业之 间的配置分化进一步加大。 n 前十大行业集中度维持高位 。2026H1前十大行业合计占基金股票投资市值的83.94%，基金组合整体呈现较高的行业集中度 。其中 ，电子 和通信构成最主要的配置方向 ，叠加部分制造业板块，共同构成上半年基金行业配置的核心结构。前十大个股：光通信与半导体成为增配核心光通信公司占据前十大重仓股4席 。2026Q2，中 际旭创 、新易盛分别位列基金前十大重仓股（持 股总市值）第1和第2位 ，东山精密 、源杰科技分 别位列第4和第8位 ，4家公司合计占基金股票投 资市值的9.00% 。 n 龙头持仓广度和配置比例同步提升。中际旭创 2026Q2被2061只基金持有，较一季度增加796只 ， 配置比例提高1.64个百分点；新易盛被1419只基 金持有 ，较一季度增加366只，配置比例提高 1.09个百分点。东山精密和源杰科技配置比例较 一季度分别提高0.71和0.56个百分点 ，显示资金 进一步向光通信核心龙头及高景气环节集中 。 n 前十大重仓股明显向AI硬件和科技制造方向切换 。 较2025Q4 ，北方华创、兆易创新 、源杰科技和中 微公司进入前十大重仓股，腾讯控股 、紫金矿业、 阿里巴巴-W和贵州茅台退出；与此同时 ，宁德时 代配置比例较一季度下降0.84个百分点 ，排名由 第1位降至第5位。整体来看，基金重仓结构进一 步由传统核心资产向AI算力、半导体及光通信等 高景气科技方向倾斜 。光通信细分板块：光模块与光芯片继续集中增配光模块配置提升最为显著 。样本配置比例由2025Q4的4.03%升至2026Q2的6.81% ，较2026Q1进一步提高2.89个百分点 ，是四个细分板块中 增配幅度最大的方向。其中，中际旭创和新易盛合计贡献光模块样本配置比例的96.9%，显示基金持仓高度集中于头部龙头 ，板块配置呈 现较强的集中化特征 。 n 光芯片配置比例快速上升 。样本配置比例由2025Q4的0.93%升至2026Q2的2.79% ，较2026Q1提高1.48个百分点，配置强度明显提升。其中 ， 东山精密与源杰科技合计占光芯片样本配置比例的86.1% ，同样呈现较高的龙头集中度 。需要说明的是，东山精密为多业务公司 ，相关配 置比例采用上市公司整体口径 。 n 光纤和光器件二季度配置有所回落 ，但中期配置水平仍明显高于2025Q4。光纤样本配置比例由2026Q1的1.02%降至2026Q2的0.83%，但较 2025Q4仍提高0.73个百分点；光器件样本配置比例由0.89%降至0.83% ，较2025Q4仍提高0.25个百分点 。整体来看 ，基金二季度增配进一步 向光模块和光芯片集中，而光纤 、光器件在前期增配后进入阶段性调整 。增配主要集中于头部公司。较2025Q4 ，中际旭创 、新易盛、东山精密和源杰科技的配置比例分别提高1.50 、1.17 、0.75和0.77个百分点 ， 是光通信样本整体配置提升的主要贡献来源，基金持仓进一步向核心龙头集中。 n 二季度板块内部配置出现分化 。光模块和光芯片龙头仍延续增配趋势；光纤板块中，亨通光电、长飞光纤 、中天科技和烽火通信较 2026Q1配置比例有所回落 ，但仍高于2025Q4水平 。光器件板块分化更为明显 ，天孚通信 、腾景科技和德科立较一季度下降，而长芯博创、 太辰光 、杰普特等配置比例有所提升。AI资本开支与商业化闭环 驱动光通信景气上行此报告完整内容与行业资料合集 ，可扫码进入星球社群查看
9月12日 ，由21世纪经济报道主办的“2026资产管理年会 ” 、第四届21世纪“活力·ESG ”创新研讨会同步在上海落地，2026“金贝”资产管理竞争力案例集锦、21世纪“活力·ESG ”创新案例(2026)也同步揭晓 。陆金所控股（NYSE LU ，06623.HK）旗下融资服务品牌平安融易 ，凭借深耕实体经济 、金融科技赋能小微的扎实实践，以“2026卓越服务实体经济机构 ”入围金贝资产管理竞争力研究案例；同期 ，陆控“金融+”模式助金融活水流向田间地头 、助“九年熟 ”百合深植黄土地案例 ，入选21世纪活力·ESG社会责任案例 。一司双选，既是资本市场与ESG评价体系对其服务实体、履行社会责任的双重认可 ，也为行业提供了一个“服务向实、金融向善 ”的鲜活样本。金融是国民经济的血脉 ，服务实体经济是金融的本源 。作为中国平安集团旗下的金融科技平台，陆金所控股始终用科技手段夯实普惠底座，将ESG理念深植公司肌理 ，让金融活水沿着治理与科技织就的网络流向实体经济末梢 。从“重审批”到“重服务” ，科技打通“最后一公里 ”在服务实体经济这件事上，陆控与平安融易用科技夯实服务能力 ，交出了一份差异化的答卷。战略层面 ，以平安集团2026“服务年 ”战略为引领，平安融易率先打破传统融资担保行业“重审批 、轻服务”的惯性模式 ，将“便捷办事 、主动守护、长期陪伴 ”的服务理念融入业务全流程 ，落地“一句话能办事 ”极简服务标准，精简超70%线下繁琐流程 ，依托企业经营数据动态研判经营周期与融资需求 ，实现从“企业找服务”到“服务找企业 ”的核心转变 。数字科技层面，公司搭建“行云 ”智能系统 、“智盾”AI风控平台 、“云帆 ”智能服务三大数字底座 ，实现担保业务全流程线上化与智能化 。依托多维度大数据建模弱化对不动产抵押的传统依赖 ，平均审批放款时效较传统模式提升10倍以上；创新打造四维信用评估模型，整合企业经营数据、科创属性 、产业赛道 、履约信用等维度指标，有效破解小微、科创轻资产企业融资难题。目前95%的小微客户能在1.3小时内获得借款 ，全流程智能质检之下 ，资产质量持续优于行业平均水平 。实体服务层面，公司深耕长三角实体经济 ，聚焦先进制造 、专精特新 、乡村产业、商贸流通四大领域推出针对性专属担保方案 ，通过下沉产业园区与县域市场，实现对实体小微与科创企业的精准覆盖 ，并构建覆盖企业初创 、成长 、扩产升级的全生命周期陪伴机制 ，搭配无还本续担、灵活还款等普惠政策，精准贴合实体企业的经营周转节奏 。“金融+产业+人才 ” ，描绘乡村振兴新图谱如果说服务小微是普惠金融的“必答题” ，那么乡村振兴则是陆控的“加分项 ”。“生三年、养三年 、长三年，从一颗小种球成长为能‘食药同源’的甜百合 ，我们农民 、企业需要付出整整九年。 ”在甘肃临洮县太石镇的百合加工基地 ，恒德源农业营销负责人这样向到访的平安融易调研团队介绍 。漫长的生长周期，意味着企业前期投入大、中期生产标准高 、后期销售压力重——这也是甘肃众多优质农产品“养在深闺人未识”的普遍困境 。洞察到这一痛点，平安融易给出的解法不是简单的“资金输血” ，而是“金融+产业+人才 ”的全链条帮扶。在资金端 ，平安融易联合中国乡村发展基金会，向临洮百合产业精准注入特色产业发展资金 ，落地支持恒德源农业小金碗百合羹类产品生产线建设项目——百合羹保质期从90天延长至360天 ，深加工产品占比超60%，项目年新增产值520万元 ，带动32户种植户户均年增收超7万元 。在销售端 ，平安融易运用自身客户网络与多元渠道优势，架起“从田间到舌尖 ”的桥梁 ，以消促产 。今年8月 ，陆金所控股管理层亮相直播间“带货”临洮特色百合产品，吸引6.5万人次观看 ，直播间实现超46万元带货额；近五年累计帮助当地实现销售额超800万元。在人才端 ，“授人以鱼，更授人以渔 ” 。2025年10月，创业女性成长赋能培训在哈尔滨启动 ，覆盖政策解读 、经营管理、数字化应用等课程；联合中国妇女发展基金会推出的“母亲创业循环金 ”项目采用免息循环帮扶模式 ，累计发放循环金4310万元，帮扶2500余名乡村女性 ，2026年还计划在黑龙江 、吉林 、宁夏、贵州 、云南新增12个项目 。涓滴成河。截至2025年底 ，陆控涉农服务已覆盖14个省份40个县域，累计服务超48万涉农小微群体 ，协助近300位农创者获得超1.6亿元帮扶资金 ，直接扶持建档立卡户超800户，带动周边超1.5万人增收 。ESG筑基 ，让帮扶“长流水 、不断线”长效帮扶的背后 ，是陆控深植公司治理的ESG理念 。根据陆控最新公布的ESG报告，公司在董事会层面设立消费者保护及ESG委员会 ，执行委员会层面设置消费者权益保护管理委员会和信披及ESG执行委员会 ，形成自上而下的ESG管理架构，为乡村项目和小微金融服务提供制度保障。一个细节颇具说服力：当同行大多缩减担保业务“轻装上阵 ”时，陆控反其道而行之 ，推出“100%担保 ”模式 ，为小微企业和乡村农户持续增信，用真金白银为普惠小微提供实实在在的帮助 。去年 ，“中国平安2024-2026年服务甘肃乡村振兴计划”正式发布 ，围绕产业帮扶、金融支持 、消费帮扶 、党建共建、民生帮扶五大方向持续深耕 。在长效机制牵引下，平安融易青年干部常态化深入田间地头回访调研 ，建立动态跟踪反馈机制 ，确保帮扶“长流水、不断线 ”。从长三角的产业园区到黄土高原的百合田，从10倍提速的智能审批到九年守候的特色产业 ，陆控及旗下平安融易正以“金融+产业+人才 ”的多维模式 ，让金融活水流向实体经济的每一根毛细血管。未来，陆控及旗下平安融易表示 ，将持续深化“金融+”模式 ，聚焦地方特色农业与小微企业集群，让金融的毛细血管更畅通，为地方实体经济注入持久动能 。
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