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中证网讯9月15日 ，A股三大指数集体下跌，上证指数跌0.54% ，深证成指跌0.72% ，创业板指跌1.15% 。市场结构分化较为明显，资金继续向产业趋势清晰 、景气度较高且具备业绩兑现预期的科技制造方向集中。半导体设备 、材料、先进封装 、覆铜板及电路板形成较强产业链共振 。中证半导体材料设备主题指数(931743)逆势上涨3.16% ，跟踪该指数的半导体设备ETF广发(560780)交投活跃 ，单日成交额超7亿元，较此前5个交易日显著放量 。截至9月14日 ，该ETF今年以来已经获资金净买入超100亿元 ，资金关注度持续升温。板块逆势上涨主要源于半导体设备产业内外部信息的边际催化 。分析表示，外部层面 ，GPT-6验证大模型能力持续迭代 ，全球算力资本开支预期上修，海外半导体设备龙头订单景气度延续，产业链情绪正向传导至A股；内部层面 ，国内头部晶圆厂新一轮招标稳步推进 ，刻蚀 、薄膜等核心设备国产导入再传突破，头部厂商订单交付顺畅 ，基本面催化持续落地 。叠加板块前期调整充分 ，估值较此前更具性价比，增量资金持续流入推动板块上行。行业研究员表示 ，从长期看 ，半导体设备产业的高景气来自三重支撑：一是AI算力长周期驱动全球半导体扩产，设备作为产业链上游核心环节需求刚性 ，增长天花板持续抬升；二是核心设备验证导入节奏加快 ，头部厂商订单饱满，业绩可预见性强；三是国内晶圆厂扩产节奏平稳 ，产能建设持续落地 ，设备需求具备强持续性 。相较于其他高增速赛道，半导体设备的增长路径清晰、业绩兑现性强，确定性优势显著 。聚焦半导体板块投资机会 ，半导体设备ETF广发(560780)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数。该指数聚焦芯片制造上游核心环节 ，涵盖半导体材料与设备两大领域，前十大成分股汇聚中微公司 、北方华创 、拓荆科技等龙头 ，直接受益于国产化进程加速与全球晶圆厂扩产带来的设备采购需求 。在自主可控长期趋势与产业周期上行的共振下 ，上游设备材料环节具备较高业绩弹性，资金可通过半导体设备ETF广发(560780 ，联接A/C类020639/020640)等产品布局 ，把握半导体产业中长期发展机遇 。(郝健) 关联行情(09月15日) 加自选 15:0009:3009:4610:0210:1810:3410:5011:0611:2213:0813:2413:4013:5614:1214:2814:4415:00倍速1.0X2.0X1.5X1.25X1.0X0.75X0.5X 上一期 下一期
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2026年4月，英维克（002837.SZ）交出了一份让市场大失所望的一季报——营收同比增长26%至11.75亿元 ，归母净利润却仅有865.76万元 ，同比暴跌81.97%。彼时市场质疑声四起：这家被贴上“英伟达供应商 ”标签的液冷龙头，为何屡屡交出不及预期的财务表现？四个月后 ，8月24日披露的半年报迎来了大反转：上半年实现营收30.17亿元 ，同比增长17.24%；实现归母净利润1.85亿元，同比下降14.32%。整体数据看似平淡，但亮点藏在第二季度的边际变化中：单季营收为18.41亿元 ，环比增长56.67%；归母净利润1.76亿元 ，环比暴增1934%，同比转正增长5.06% 。炒作一年有余的液冷预期 ，似乎终于开始兑现为真实业绩 。然而 ，就此断言英维克即将开启业绩放量，或许为时尚早 ，仍有两个关键问题尚未厘清。而公司股价与业绩之间的节奏匹配度 ，则更需资本市场高度关注 。Q2业绩拐点扎实，进入备货扩张期AI算力功耗的指数级攀升 ，正将液冷从“可选项”推向“必选项 ” 。2026年9月 ，英伟达Vera Rubin全面投产并写入全液冷参考设计，单芯片TDP达2300W ，整机柜功耗突破200kW。风冷散热上限仅15-20kW ，液冷已成高密度算力基础设施运行的物理前提 。中金公司预测，2026年全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273% 。英维克作为国内少数具备全链条液冷解决方案能力的供应商 ，其Coolinside方案覆盖从冷板、快换接头 、Manifold 、CDU到机柜的端到端产品线。据东吴证券研报 ，其1.4MW CDU、MQD-03/UQD04快速接头及芯片冷板均已进入英伟达GB200/300 NVL72的RVL（推荐供应商）名单，是国产液冷供应商中覆盖品类最全的企业之一 。资本市场早已闻风而动 ，英维克股价自2025年8月初启动 ，至12月涨幅约240% 。然而，2026年一季报的惨淡却戳破了“液冷故事 ”——净利润仅865.76万元 ，同比暴跌81.97%。公司解释称主要受财务费用上升及国内IDC项目建设 、结算和回款周期拉长影响 ，部分订单未能及时转化 。但市场并不买账，股价从4月高点跌至7月底 ，几乎腰斩 。但反转来得很快 ，英维克第二季度的业绩表现让市场重燃希望：单季度实现营业收入18.41亿元，同比增长12.24% ，环比增长56.67%；归母净利润1.76亿元 ，同比增长5.06%，环比增长1934%。毛利率从第一季度的24.2%回升至第二季度的25.34%，净利率也从1.2%大幅提升至9.91%。更关键的是 ，本次利润表的反转有来自资产负债表和现金流量表的扎实支撑 。2026年上半年末 ，英维克存货余额为15.52亿元，较年初提升57.85% 。其中 ，半成品为3.01亿元（较年初+97%） 、原材料为3.64亿元（较年初+93%）、委托加工物资为0.27亿元（较年初+83%） ，三项均接近翻倍，创历史新高；而库存商品为2.02亿元 ，仅微增5%。增速数据对比反映出该公司产成品周转顺畅、新增产能已在销售端实现有效消化 ，成品端未形成积压 。此外，预付款项从年初的2297万元增至6420万元 ，增长179%；应收账款为30亿元 ，较年初的30.5亿元略有下降 。经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-2.34亿元大幅改善至6187万元，同比增长126.45%。利润增速超过营收增速 、存货翻倍 、预付款激增 ，而应收账款基本持平、经营现金流大幅修复——这一组合指向两点：第一 ，下游订单饱满，支付意愿强，公司现金流出现真实改善；第二 ，公司在为未来的大规模出货提前锁定物料 、扩充产能 。因此 ，本次半年报传递出的信号颇具含金量 。产业链数据也在侧面印证这一判断：飞龙股份（002536.SZ）已在中报中披露，其μ 、S、M平台液冷泵终端客户订单超50000台 ，L平台订单近万台 ，英维克被明确列为其液冷泵业务客户之一，双方20余个项目即将进入批量交付阶段。液冷泵订单作为CDU等液冷核心组件出货量的前瞻指标 ，其超预期兑现也指向液冷产业链订单即将进入高速兑现期 。两大问题未解 ，削弱液冷叙事但积极信号之外，依然有两个关键问题悬而未决 。第一个问题是：液冷收入规模究竟如何？查遍英维克162页的2026年半年报 ，备受市场关注的液冷相关业务仍未单独披露。从收入结构看 ，机房温控产品收入17.00亿元（同比+25.84%），占总营收的56.36% ，是第一大收入来源；机柜温控产品收入10.68亿元（同比+15.28%） ，占总营收的35.40% 。根据类别划分，液冷收入最可能藏在机房温控板块之中，半年报中该板块毛利率同比下降2.49个百分点至23.34% ，显示盈利能力有所下滑 。但由于该板块的主要构成仍是风冷产品 ，这一下滑究竟由风冷竞争加剧所致，还是液冷业务本身盈利能力不足导致的 ，投资者难以判断。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》 ，占营业收入或营业利润10%以上的产品应分项列示。据此推断，英维克液冷收入占比大概率未达10% ，即上半年不足3亿元 。但10%并非披露的唯一门槛 ，占比不足10%的业务同样可以主动披露 。同处液冷产业的飞龙股份的2026年半年报便是一个正面案例：其液冷业务营收占比仅约1%，尚未达到单独披露财务数据的条件 ，但该公司仍主动披露了液冷泵订单数据——超50000台终端客户订单 、近万台L平台订单 、20余个项目即将批量交付 ，并坦承该业务合并于“新能源汽车及非车端领域部件”科目。反观英维克，液冷业务体量大概率高于飞龙股份 ，却未披露任何订单量、客户结构或收入数据 。若业务确实在快速放量 ，主动披露本可增强市场信心；完全不披露，则削弱了投资者判断其真实进展的依据 。此外，以不足3亿元的液冷收入支撑当前超150倍的动态市盈率 ，实则隐含着极高的利润增长预期 ，其风险值得关注。第二个问题是：“英伟达供应商”的身份，到底该被如何定价？英维克于2026年2月完成英伟达NPN Tier 1认证 ，成为中国大陆极少数获得这一系统级资质的液冷服务商 ，其UQD 、MQD快接头产品被列入英伟达MGX生态系统合作伙伴 。但该公司对与英伟达的具体合作细节始终守口如瓶，无论是实质订单的有无 、订单规模的大小 ，还是收入确认的时点 ，在投资者互动中均以“没有计划对外披露与具体客户的合作信息 ”作为统一回应 。2026年3月GTC大会上，英伟达公布的Vera Rubin冷板供应商为酷冷至尊、奇宏电子 、健策 、台达电子四家 ，英维克并未出现在名单中。英维克的身影出现在快接头环节——据华源证券研报 ，英维克被列入Rubin液冷生态的QD（快速接头）供应商名单；东吴证券研报进一步指出，其MQD-03/UQD04快速接头已进入英伟达GB200/300 NVL72的RVL（推荐供应商）名单 。然而 ，快接头的单机柜价值量远低于冷板 ，仅凭这一环节的供应商身份，或尚不足以支撑“英伟达核心液冷供应商 ”的市场叙事 。即便暂不考虑英伟达供应链的订单细节，海外业务的整体表现也提供了另一个观察维度。英维克2026年上半年境外收入4.44亿元 ，同比大增71.39% ，毛利率达48.20%，远高于国内业务的20.9% 。但值得注意的是 ，境外营业成本增速高达94.87% ，大幅跑赢收入增速，而境外地区毛利率同比下降6.24个百分点 。收入高增而成本更高增 ，通常指向两种可能：一是为切入海外供应链或抢占市场份额采取了让利策略 ，二是跨境供应链、物流、关税或本地化服务的成本尚未被规模效应摊薄。这意味着，即便英伟达供应链的“入场券”已经拿到 ，海外扩张的盈利质量依然有待检验。核心观点：业绩兑现已启动 ，但估值能否等来业绩填坑，仍是未知数英维克第二季度业绩反转扎实 ，存货 、预付款 、现金流均有明确支撑 ，液冷兑现信号已经出现 。但当前估值建立在两大模糊地带之上：液冷收入未单独披露，大概率不足3亿元；与英伟达的合作仅明确在快接头环节，未进入高价值冷板核心供应商名单 ，订单细节亦无披露 。相比之下 ，公司股价已大幅抢跑，动态市盈率超150倍。未来核心在于液冷业绩兑现节奏能否追上估值 ，二者的相对位置需密切关注 。
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