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9月22日 ，港股医药板块在经历前一日全线爆发后 ，迎来短线休整 。创新药研发龙头分化，康方生物 、三生制药、中国生物制药集体回调 ，100%创新药研发标的——港股通创新药ETF华宝（520880）小幅收跌 。 图：港股通创新药ETF华宝（520880）近6月走势（截至9月22日） AI制药韧性较足 ，晶泰控股4连涨，续创3个月新高 ，AI制药含量近70%的港股通医疗主题指数冲高回落 ，跟踪该指数的港股通医疗ETF华宝（159137）盘中一度触及6个月高点。 图：港股通医疗ETF华宝（159137）近6月走势（截至9月22日） 综合来看，今日回调或属于事件驱动型大涨后的技术性休整 ，而非趋势反转 ，创新药中期逻辑依然坚实 。 政策端，创新药产业再获国家级战略背书 。《医药工业发展“十五五 ”规划》明确，到2030年 ，创新药产业规模年均增速20%以上 、首创药（FIC）占全球比例达25%以上；并提出“加速人工智能驱动的医药研发 、诊断及生产管理范式变革”。 产业端 ，临床数据+出海BD双重验证 。2026年世界肺癌大会（WCLC）中国创新药表现创纪录：入选口头报告19项、小型口头报告45项，其中2项中国研究入选主席论坛 。据天风证券统计 ，2026年1-8月 ，中国创新药BD出海交易总额1115亿美元，同比增长25.4% ，已达2025年全年的79.6% ，首付款67.9亿美元，同比增长35.2%。 此外 ，AIDD（AI辅助药物发现）产业链提供新增结构性机会 。港股通医疗ETF华宝（159137）基金经理张放指出 ，全球算力与大模型厂商加速入局AIDD 。AI候选分子爆发后，基因合成 、蛋白表达纯化 、体外亲和力验证、模式动物与测序等湿实验环节需求被系统性放大 ，因此国内相关公司有望受益。 业绩端 ，创新药企盈利跨越是行情更坚实的底座。港股通创新药ETF华宝（520880）覆盖的50家创新药研发公司中，34家上半年实现盈利，归母净利同比正增长的有36家 ，占比超7成 。创新药企盈利修复正逐步从预期转向实绩 。 外围方面 ，据外媒报道，美国财政部正在起草涉及对华医药投资的相关规则 ，多数普通药品授权或仍可继续开展。浦银国际指出 ，中国创新药企业向美国药企开展普通治疗性药物授权被广泛禁止或实质性限制的风险边际下降 。市场已开始交易政策风险缓和预期，9月24日中美元首会晤及随后政策表态构成近期观察窗口 。 站在当前时点 ，华泰证券提示 ，9月底至10月初这一轮医药行情中，创新药尤其是肿瘤创新资产 ，有望阶段性成为领涨方向。全链布局创新药 ，可关注两个T+0交易工具： 港股通创新药ETF华宝（520880）：标的指数100%布局创新药研发类公司，7成仓位押注创新药研发龙头 。场外联接基金：025221 。 港股通医疗ETF华宝（159137）：标的指数AI制药含量近70%。代表性成份股：晶泰控股 、金斯瑞生物科技 、药明系三巨头 。场外联接基金：026922 。 【数据来源】沪港深交易所、中证指数公司、恒生指数公司等公开信息。权重数据截至2026.8.31 。 【机构观点】浦银国际20260921《医药行业：美拟允许多数中国药品授权继续开展 ，创新药BD政策风险边际缓和》 。华泰证券20260922《创新药板块有望领涨 ，建议加大配置》． 【“AI制药含量”注】港股通医疗ETF华宝跟踪的港股通医疗主题指数覆盖17只AI制药相关成份股（包括纯AI制药平台 、AI+CRO以及布局AI制药的创新药企），权重占比合计69.52%。 【成份股权重占比情况】港股通医疗主题指数：药明系（药明生物18.77%+药明康德14.70%+药明合联5.54%）合计权重39.01%，金斯瑞生物科技8.15% ，晶泰控股4.02%。 【基金费率】ETF基金不收取销售服务费 。投资者在申购或赎回基金份额时 ，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所 、登记机构等收取的相关费用 。基金费率详见各基金法律文件。 【特别提示】基金管理人评估的港股通医疗ETF华宝及其联接基金、港股通创新药ETF华宝及其联接基金的风险等级为R4-中高风险 ，适宜积极型（C4）及以上的投资者 。 【风险提示】文中指数成份股仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论 、预测、图表 、指标 、理论、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另 ，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金的过往业绩并不代表其未来表现 ，基金投资有风险 。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
一个AI助理的爆火 ，彻底点燃了全球科技股。 9月 ，Meta上线AI助理Muse，不到两周登顶美国应用商店免费榜 。9月21日，Meta单日暴涨11% ，AMD市值首破1万亿美元 ，英特尔 、ARM集体飙升 。次日，A股CPU概念股同步上扬。 AI不再只是聊天 ，它开始真正干活了 。算力世界的底层逻辑 ，正在被重写 。 01、C端应用叙事跑通！Muse到底什么来头？ 9月8日，Meta正式推出个人AI智能体Muse。上线不到两周 ，它就直接登顶美国苹果和谷歌应用商店免费榜 ，下载量超过250万次，日活用户达64.2万 ，是ChatGPT同期数据的近三倍。 资本市场瞬间被点燃 。Meta股价单日大涨11.43% ，创2025年4月以来最大涨幅；AMD涨近10%，市值首次突破1万亿美元；英特尔涨超12% ，ARM飙涨17% 。A股同步联动 ，CPU概念集体上扬，海光信息等CPU龙头走强。 Muse到底是什么？简单说，它不是只会聊天的机器人 ，而是一个能替用户“动手办事 ”的AI助理 。Meta给每位用户配了一台云端专属虚拟电脑 ，可以连接Gmail 、日历 、OpenTable等服务，帮用户填表、处理邮件、购物 、订旅行 ，甚至关掉App后还能在后台继续干活 。 Muse是Meta数千亿美元AI投入开始兑现的切实信号。广告 、订阅和交易分成 ，都可能成为新的变现空间 。这也意味着AI C端应用叙事跑通！ 02、算力逻辑有变化！CPU这次要当主角？ Muse的意义远不止于一款产品 。它触发的是对整个AI算力底层逻辑的重新定价——当AI从“回答问题 ”走向“执行任务”，算力的需求结构正在被重写。 逻辑一：AI从“动嘴 ”到“动手 ” ，算力需求有变化 过去几年 ，AI投资的主线围绕GPU展开——大模型训练需要海量并行计算，GPU的架构天然适合 。但Agent的运作方式完全不同 。一个Agent可以拆解为“LLM（大脑）+ Planning（编排）+ Tool Use（执行）+ Memory（记忆）” ，其中CPU承担任务编排 、数据调度 、沙箱执行、记忆管理和工具调用等关键环节。 Agentic AI的规模化落地“彻底重构了CPU算力需求 ” ，打破了传统AI场景下“CPU辅助 、GPU主导 ”的算力格局 。进一步分析来看，AI工作负载正从算力密集型走向系统密集型 ，任务调度 、工具调用、沙盒运行 、数据解析等均可基于CPU运行 ，CPU在AI系统中的重要性明显抬升 。 这意味着，CPU的角色正在从“数据搬运工”升级为任务主导的“大管家 ”，其负载从脉冲式变为持续满载 ，并发与隔离需求激增 ，驱动CPU需求量呈“乘数级 ”增长。 逻辑二：不是涨一点，是翻四倍！CPU需求彻底爆了 Agent时代CPU需求的增长 ，不是简单的线性增加 ，而是量级上的跃升。 Arm预测，传统AI数据中心每吉瓦需要约3000万个CPU核心 ，到了Agentic AI时代 ，这个数字将激增至1.2亿个，翻了整整四倍 。Arm CEO Rene Haas进一步指出 ，行业很可能转向256核心甚至512核心的CPU设计 。 在配比层面 ，CPU与GPU的比例也在发生根本性变化。 AMD CEO苏姿丰指出，AI基础设施部署中 ，CPU与GPU的比例正在从过去的1比4或1比8向接近1比1转变 ，在某些智能体数量大量增加场景下，CPU数量甚至可能超过GPU 。中信证券研报认为，乐观情形下 ，CPU与GPU配比将达到8：1 ，预计远期市场规模有望达到2万亿美元，比当前GPU市场规模更高 。 摩根士丹利测算 ，随着AI智能体基础设施需求激增 ，预计CPU潜在市场规模（TAM）到2030年达1250亿美元。AMD预计未来几年服务器中央处理器（CPU）总潜在市场年复合增长率超35%，并将2030年市场规模预期从去年预测的600亿美元翻倍上调至1200亿美元 。 逻辑三：订单排到半年后 ，CPU进入“抢货”模式 需求端爆发的同时 ，供给端也在告急 。英特尔CEO陈立武表示，目前只能满足约50%的CPU客户订单。并且 ，英特尔计划10月再度上调PC CPU价格约10% 。 这种供需失衡正在形成量价齐升的格局 。Agent带来数量呈数量级增长且非人类的调用主体 ，每一次任务的编排 、检索、工具调用都高度依赖CPU算力，AI推理与Agent应用的落地有望持续驱动服务器CPU需求进入一轮供不应求的量价齐升周期。 受益方向有哪些？ 顺着“Agent爆发—CPU需求激增—配套升级 ”这条逻辑链 ，从产业逻辑看 ，受益方向可沿三条主线展开 。 一是CPU相关环节 。Agent的规模化运行让CPU从辅助角色走向任务调度核心，服务器CPU需求从线性增长转向量级提升，海外CPU厂商受益于供给紧张和价格上行 ，国产CPU则受益于信创推进与自主可控加速 ，在政务 、金融 、电信等关键领域渗透率有望持续提升。 二是Meta为代表的海外算力扩张。云厂商资本开支持续加码，数据中心集群规模扩大 ，光模块作为算力互联的关键环节 ，需求确定性强，高速率产品迭代和订单能见度拉长支撑行业高景气 ，产业链从配套器件升级为算力基建核心赛道 。 三是应用端 。Muse推动智能体从开发者群体向普通消费者渗透 ，2C Agent有望成为AI应用落地的重要方向，具备场景、数据和分发优势的软件与平台型公司迎来价值重估 ，AI应用层的商业化空间逐步打开。 03、相关ETF 创业板人工智能ETF华宝（159363）：光模块+AI应用 ，创业板算力与应用双轮驱动！标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信 ”含量超35%，站在“光”里 ，重点布局光模块CPO龙头 ，是AI算力核心旗手 。联接基金：A类023407 、C类023408 。 科创芯片ETF华宝（589190）：同类费率较低*，覆盖芯片全产业链，重仓AI芯片 、存储、半导体设备材料等核心环节 ，能够较好地映射AI算力基础设施持续升级所带来的产业发展趋势 ，进攻性强。联接基金：021225 。 科创芯片设计ETF华宝（589430）：Fabless轻资产模式，纯设计端高弹性！标的指数覆盖算力 、存储 、互联与定制、特色感知与SoC四大主线 ，掌握中国芯设计核心力 ，是AI算力与国产替代的核心旗手 。 港股互联网ETF华宝（513770）：港股AI应用核心，汇聚港股互联网巨头。标的指数重仓阿里巴巴-W 、腾讯控股等云厂商巨头及各领域AI应用公司 ，龙头优势显著 ，支持日内T+0交易 。联接基金：A类017125 、C类017126 。 注：费率详见各基金法律文件。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现 。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资 ，高度注意仓位和风险管理 。 数据来源：沪深交易所、Wind等。注①：截至2026.9.21 ，根据国证指数，创业板人工智能指数前三大成份股分别为新易盛（占比13.94%） 、中际旭创（占比12.87%） 、天孚通信（占比10.57%）。注②：科创芯片ETF华宝管理费0.3% ，托管费率0.08% ，综合费率0.38%，在同标的指数ETF中费率较低 。注③：截至2026.9.21，根据中证指数 ，中证港股通互联网指数前两大成份股分别为阿里巴巴-W（占比14.22%）、腾讯控股（13%） 。 根据基金管理人的评估 ，创业板人工智能ETF华宝 、科创芯片ETF华宝 、科创芯片设计ETF华宝、港股互联网ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准。 风险提示：科创芯片设计ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片设计主题指数 ，该指数基日为2019.12.31，发布日期为2024.7.26；科创芯片设计ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片设计主题指数 ，该指数基日为2019.12.31 ，发布日期为2024.7.26；港股互联网ETF华宝被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论 、预测 、图表、指标 、理论 、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另 ，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎 。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
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