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今日（9月22日）沪指震荡整理 ，创业板指冲高回落 ，早盘一度涨超2% 。沪深京三市成交额2.15万亿元，较昨日放量1056亿元。港股方面 ，港股三大指数集体收涨 。 盘面上 ，Meta旗下智能体Muse爆火，点燃算力芯片行情 。SOC芯片概念股表现抢眼，乐鑫科技涨超10% ，恒玄科技涨逾8% ，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数跳空高开，最高上探5.11%；覆盖算力 、存储、互联与定制 、特色感知与SoC四大主线的科创芯片设计ETF华宝（589430）标的指数再涨超2%。 对标“中国版Muse” ，腾讯控股凭借超级社交生态+高频生活入口 ，被视作同逻辑映射，股价盘中涨超7% ，受到明显提振。此外 ，阿里云栖大会今日开幕，平头哥发布国产AI芯片真武V900 ，算力提升至真武M890的3倍 。前两大持仓腾讯控股 、阿里巴巴-W合计权重超30%的港股互联网ETF华宝（513770）量价齐升 ，标的指数一度涨近3% 。 而智能体的“宿主 ”是软件——任务编排引擎、应用入口、开发工具链 、安全网关均属软件层增量。随着AI叙事从“模型能力竞赛 ”切换到“Agent商业化兑现”，软件开发板块有望迎来重估 。叠加OpenAl 、Anthropic、谷歌开发的AI智能体系统接连发生入侵事件 ，网络安全概念 、AI安全概念反复活跃 。旋极信息20CM涨停 ，泛微网络10%涨停，直击AI应用前沿的——软件开发ETF华宝（159036）标的指数收涨1.67%，斩获日线3连阳。 中泰证券认为 ，科技行情已经进入右侧启动阶段 ，并提示，五项信号共同支持行情启动：第一 ，全球AI周期重新出现多头信号 ，新一代前沿模型能力 、OpenAI年化收入和办公、科研 、C端商业化均在改善；第二，美联储加息已被市场充分交易；第三 ，美伊博弈出现妥协信号；第四 ，两融 、交易拥挤度和科技拥挤度明显下降，长线资金在此前急跌中完成承接；第五 ，中美高层会谈释放积极信号 ，市场情绪转趋乐观 。* 配置方面，该机构建议重点关注半导体设备、存储等科技方向 ，油价实质性回落和外部流动性改善或将进一步强化行情 。主题方面 ，关注AI应用与端侧。同时，有色与黄金仍具配置价值 。* 【ETF全知道热点收评】重点聊聊科创人工智能 、科创芯片设计 、港股互联网等行业主题ETF的交易和基本面情况 。 一、【Meta引爆！端侧AI或规模化落地？SOC芯片强势领涨！科创人工智能ETF标的指数最高上探5.11%，589520斩获6连阳】 或由于Meta旗下AI智能体Muse点燃半导体行情 ，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数跳空高开 ，盘中最高上探5.11%，收涨2.98%。 成份股方面 ，SOC芯片概念股显著领涨 ，乐鑫科技涨超10%，恒玄科技涨逾8% ，晶晨股份涨超6% 。此外 ，聚辰股份大幅上涨9.74%，合合信息涨8.79% ，6000亿CPU龙头海光信息 、澜起科技 、金山办公等个股亦有亮眼表现 。 消息面上 ，Meta旗下个人智能体应用Muse上线不足两周，已在下载量和日活用户数两项关键指标上超越ChatGPT同期表现。市场分析人士认为 ，Muse的爆发式增长 ，标志着AI代理应用正从开发者和技术爱好者群体向普通消费者加速渗透。Muse与普通聊天机器人的本质区别在于，它为每个用户分配了一台云端虚拟电脑，即使关闭App也能在后台持续执行任务 。这意味着AI从“一次性问答 ”变成了7×24小时的持续执行 。 未来 ，AI Agent走进手机、耳机、智能家居 、物联网设备 ，云端大模型产业发展到新阶段，端侧硬件已经不再是可选的配套产品 ，而是构建AI商业闭环的核心入口。各大科技巨头加速布局AI手机 、AI眼镜、桌面机器人等终端产品 ，端侧AI正式从技术验证阶段迈入规模化落地周期 。 SOC芯片，即系统级芯片 ，将CPU 、GPU 、内存接口、通信模块等一整套计算所需核心电路 ，全部集成在一块芯片上 。在智能体时代，它不仅是终端设备的“大脑 ” ，而且是智能体在本地持续运行的“执行中枢” ，其芯片价值量（集成更强的CPU+NPU）与出货量（智能体渗透更多终端品类）有望同步提升。 举例来看，乐鑫科技聚焦Wi-Fi芯片 ，在智能家居 、可穿戴设备等领域有广泛应用；晶晨股份拥有扎实的机顶盒业务基本盘 ，深度绑定谷歌端侧AI整体战略，是谷歌智能家居生态核心SOC供应商，谷歌AI音箱 、智能摄像头、可视化门铃均采用公司芯片；恒玄科技深耕AI眼镜 、智能手表等可穿戴赛道 ，在蓝牙耳机市场客户资源覆盖全面 。 数据显示 ，乐鑫科技 、晶晨股份、恒玄科技 、龙芯中科 、安路科技、复旦微电等个股均是SOC芯片概念股，截至8月底 ，以上个股在科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数中的权重占比分别为2.49%、6.12% 、 2.54% 、3.34%、0.78% 、3.39% 。 【国产替代之光 ，科创自立自强】 重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（联接A：024560 、联接C：024561），其成份股囊括为AI提供基础资源、技术以及应用支持的30只市值较大的科创板上市公司 ，半导体行业权重占比64% ，具备较强进攻性；按照热门概念口径，GPU概念股含量四成 ，AI应用概念股占比两成。20%单日涨跌幅限制 ，ETF能够低门槛获取科创赛道突围力量 。同时，该ETF是融资融券标的 ，是一键布局国产算力的高效工具 。 二 、【算力配比有变化！Muse点燃CPU超级周期？龙头量价齐升 ，科创芯片设计ETF华宝（589430）标的指数再涨超2%】 Muse爆火点燃算力芯片行情，科创芯片设计全天走强。热门ETF方面，科创芯片设计ETF华宝（589430）场内继续上扬 ，标的指数再涨超2% 。 成份股方面 ，CPU龙头海光信息涨近4%，盘中市值一度突破6000亿元 ，全天成交额突破百亿元 。乐鑫科技上涨10% ，聚辰股份 、恒玄科技、炬芯科技 、摩尔线程等涨超7%。 消息面上，Meta智能体热潮点燃CPU行情！Meta在9月初推出的消费级AI智能体Muse ，正让投资者重新评估智能体普及带来的CPU需求。据当地媒体援引Sensor Tower数据 ，自从上周登顶后，Muse已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首 。 核心逻辑是 ，Agent时代核心执行底座变更为CPU ，需求缺口扩大 。此前AI服务器的CPU/GPU装配比例约1：4到1：8，推理的比例缩窄到约1：4 ，现在个人Agent往1：1-1：2靠拢。 东吴证券发布研报称 ，Agentic AI的规模化落地彻底重构了CPU算力需求，打破了传统AI场景下CPU辅助 、GPU主导的算力格局 。目前国内服务器CPU市场已形成“两超多强 ”稳定竞争格局 。AI浪潮驱动CPU/GPU比例回归，带来全球性CPU超级需求周期 ，国内AI算力基础设施建设需求下 ，国产CPU有望在本土AI推理集群中率先受益。* 科创芯片设计ETF华宝（589430）：Fabless轻资产模式，纯设计端高弹性！标的指数覆盖算力、存储 、互联与定制 、特色感知与SoC四大主线 ，掌握中国芯片设计核心力 ，是AI算力与国产替代的核心旗手 。 三、【C端Agent爆了，港股互联网迎新叙事！对标“中国版Muse ” ，腾讯控股盘中涨超7%】 港股互联网龙头异动大涨 ，腾讯控股盘中涨超7%，收涨逾5%；阿里巴巴-W盘中涨超4% ，收涨近2% 。港股互联网ETF华宝（513770）量价齐升 ，标的指数一度涨近3%，收涨0.77%。 Meta的AI智能体Muse在上线短时间内超越ChatGPT ，登顶美国Appstore免费榜 ，Meta股价单日大涨11.43% 。Muse可读取Facebook Marketplace与Instagram社交内容，打通邮件、日历 、支付 、电商等各类应用，替用户执行复杂任务 。其热度飙升验证了消费级Agent的市场需求及商业化潜力。 凭借超级社交生态+高频生活入口 ，腾讯被视作同逻辑映射 ，股价受到明显提振 。腾讯已深度布局AI Agent，在流量入口、高频场景和丰富数据等维度拥有全方位优势 ，微信Agent有望实现入口-履约闭环 ，且后续商业化路径有望逐渐清晰 。 此外，阿里云栖大会今日开幕 ，会上平头哥发布最强国产AI芯片真武V900 ，算力提升至真武M890的3倍。基于它构建的单一集群可扩展至50万卡，可支撑前沿模型的训练和推理 ，平头哥AI芯片的年出货量有望大幅提升。 国信证券研报指出 ，自研ASIC正在成为云厂商构建竞争优势的重要抓手 。一方面，自研芯片有助于缓解高端GPU供给约束 ，提升算力供给能力；另一方面 ，相较于外部采购GPU，自研ASIC能够显著优化成本结构，提升云业务盈利能力 。随着自研芯片成熟度持续提升 ，预计具备ASIC能力的云厂商有望在收入增长与利润释放两个维度持续受益。* 同时阿里进一步明确AI发展路径 ，从“大模型能力竞争”走向“模型+Agent+AI云 ”的全栈布局 。 整体看，Muse让市场看到继Coding Agent之后 ，“够用的模型+海量用户场景+可落地消费Agent ”有望打开又一个万亿赛道 。机构提示AI 应用产业链机会。国金证券表示 ，作为未来两年AI应用端最确定的主线之一，关注AI Agent 。* 港股互联网ETF华宝（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数 ，重仓互联网龙头 ，前两大持仓腾讯控股 、阿里巴巴-W合计权重超30%，前十大成份股合计占比超80% ，龙头优势显著 ，支持日内T+0交易，流动性佳 。场外投资者可关注联接基金（A类017125 、C类017126）。 注：费率详见各基金法律文件 。 数据来源于沪港深交易所等公开信息 ，截至2026.9.22 。提醒：近期市场波动可能较大 ，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理 。 *机构观点参考资料来源：中泰证券9月22日发布的《中泰证券：科技行情已经进入右侧启动阶段》；东吴证券《Intel再度提价，国产CPU迎来历史性窗口》；国信证券6月25日发布的《ASIC芯片出货量料持续增长 具能力云厂商或在收入与利润两维度受益》；国金证券9月22日发布的《Meta Muse引爆AI Agent入口战》 。 根据基金管理人的评估 ，软件开发ETF华宝风险等级为R3-中风险 ，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，科创人工智能ETF华宝、科创芯片设计ETF华宝 、港股互联网ETF华宝风险等级为R4-中高风险 ，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准。 风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30 ，发布于2024.7.25；科创芯片设计ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片设计主题指数 ，该指数基日为2019.12.31，发布于2024.7.26；港股互联网ETF华宝被动跟踪中证港股通互联网指数 ，该指数基日为2016.12.30 ，发布于2021.1.11；软件开发ETF华宝被动跟踪中证全指软件开发指数，该指数基日为2021.12.31 ，发布日期为2023.3.29 ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐 ，不代表基金管理人和基金投资方向 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论、预测 、图表 、指标、理论 、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件 ，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品 。基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价 ，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致 ，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异 。投资者应了解基金的风险收益情况 ，结合自身投资目的 、期限 、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险 。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎 。 MACD金叉信号形成 ，这些股涨势不错！
近期 ，随着国内首部AIGC（生成式人工智能）长剧《后西游记》热播引爆市场，市场正把AI投资视线从火热的算力硬件，转向具备商业化落地能力的下游AI应用 ，AI产业投资迎来从概念炒作到商业验证的关键转折 。那么 ，关于AI应用，可重点关注哪些叙事？如何寻找真正具备商业化落地能力的AI应用标的？我们一起来看长城基金国际业务部副总经理 、基金经理曲少杰的分析。 1 、当前AI行情已经从算力硬件 ，逐步往下游应用扩散 ，市场出现大量AI应用题材，但不少公司仍然停留在概念层面 ，收入、利润兑现很弱 。如何区分真正具备商业化落地能力的AI应用公司和纯题材炒作标的？可重点关注哪些硬指标？ 长城基金国际业务部副总经理 、基金经理曲少杰：大模型 、算力硬件只是技术底座 ，只有AI真正嵌入业务流程、解决真实痛点，产生用户愿意付费的价值 ，整个AI产业才能形成正向循环 。如果始终停留在技术演示 、概念试点 ，没有落地应用，算力与模型投入就无法完成商业闭环 ，产业扩张不可持续。行情从算力硬件向应用扩散 ，本质就是市场从炒技术供给转向验证技术创造的实际价值。 现实中AI已经走出实验室，在编程代码助手 、视频生成、医药研发 、智能办公等领域实现规模化使用 。编程场景实现代码生成 、调试、安全检测全链路辅助；视频生成完成素材、剪辑 、数字人内容工业化生产；医药领域辅助靶点发现 、分子筛选、临床文档处理；办公场景实现文档总结 、内容生成 、业务流程自动化，部分场景已经从试点走向企业规模化部署 ，不再只是PPT概念 。 最新美股财报可以看到 ，AI应用不再只是故事，已经转化为财报收入。同时四大云厂的AI云业务维持高增速 ，云厂商AI相关云收入快速上行 ，侧面反映企业端真实采购算力、AI服务的需求，下游应用的繁荣向上传导拉动云基础设施景气度 。 ARR（年化经常性收入）是当前衡量AI应用价值重要的验证标尺 ，一切必须落实到真实收入上 。ARR代表可持续复购的年化收入 ，区别于一次性项目 、短期试点订单。能够产生持续增长的ARR，有望是当下AI应用最好的方向 。 2 、怎么看待近期火爆的AI短剧？是否真的能够提振传统赛道、被认为是“老登”的传媒股的估值和盈利能力？ 曲少杰：AI短剧已经完成商业闭环 ，AI大幅压缩剧本 、画面 、配音的制作成本与生产周期 ，海内外均已经出现真实分账、付费收入，部分公司财报中已经体现AI短剧带来的营收增量 ，海外付费模式兑现尤其突出 。 AI短剧爆发带来供给爆炸 ，但并没有大规模新增用户时长，更多是在短视频 、网文 、传统影视已有的用户池内部做存量抢夺，分流原有内容的用户与消费时长。 主动拥抱AI的传媒企业把AI短剧作为新增业务有机会打开第二收入来源 ，有机会获得估值与业绩的双重改善；拒绝变革不布局AI内容能力的传统传媒公司 ，会面临双重挤压，一方面AI量产内容抢占用户时长；另一方面AI带来行业成本体系重构 ，传统实拍模式的成本劣势被放大 ，存量业务承压，不仅享受不到AI红利 ，反而会被新技术冲击 ，盈利能力进一步承压 。 3、AI应用有两条主线：一类是国内ToB企业服务、垂直行业AI改造；另一类是出海AI应用，比如AI工具 、AI内容 。对比来看 ，哪一条业务主线的确定性更高？出海叙事是否能够成为很多公司的第二增长曲线？ 曲少杰：从商业模式维度看 ，ToB与ToC不是二选一，两类形态都要做。ToB垂直行业AI改造 ，核心面向政企 、制造业、金融等行业客户 ，看重行业know how 、私有化部署 、降本增效的可量化ROI，收入来源多为项目制、订阅授权，落地周期长 ，但客户粘性强 。ToC是快速获取用户增量 ，消费 、娱乐等AI应用更应该从终端客户入手，快速做大体量 。 从市场维度看 ，国内市场与出海市场同样都要布局 ，中国AI模型能力可以和海外最好的模型平视竞争。当前国内头部大模型综合能力已经大幅追赶，在长文档处理 、多模态生成、推理成本效率等维度具备较强竞争力。国内市场的优势在于本土行业场景 、数据合规 、政企客户资源；出海市场优势在于海外用户付费意愿更强、订阅商业模式成熟 。企业不应把全部筹码押在单一市场 ，国内基本盘打底 ，出海打开增量，可能是更稳妥的战略选择 。 4 、面对赛道估值抬升以及AI应用涉及到的合规问题 ，挖掘AI应用应该注意到哪些机会或避免哪类投资？ 曲少杰：AI应用投资应该避免跟风炒作 ，而应该看真实ARR增速和毛利率等财务可持续性。优先选择AI增量收入可验证 、客户付费真实、单位经济模型向好的标的，远离只有概念没有财报数据支撑的题材 。 免责声明： 本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断 ，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证 。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括 ，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据 。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任 。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发 、复制 、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒 ，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利 。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规 。市场有风险 ，投资需谨慎。
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