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出品：新浪财经上市公司研究院 作者：杳 核心观点：传音非洲外市场扩张正在提高集团的应收资金占用。现阶段传音应收账款的主要矛盾是营运资本效率 ，而非已经显现的资产质量恶化 。传音非洲模式能否在其他新兴市场复制，需要同时验证盈利能力和回款条件 。 传音走出非洲之后 渠道权力开始被重新定价 2022年末，公司应收账款为12.87亿元。2023年末升至19.65亿元 ，2024年末达到33.77亿元 ，2025年末为37.26亿元 。2026年6月底进一步升至49.74亿元 。 四年不到，应收账款扩大至2022年末的3.86倍。 同期合同负债也在增加 ，但速度明显慢于应收账款。2022年末合同负债为8.80亿元 ，2026年6月底为13.12亿元 。应收账款与合同负债之比由1.46倍提高至3.79倍 。 合同负债代表客户已经付款而公司尚未完成交付的部分，应收账款则代表商品已经销售但现金尚未完全收回。传音并没有失去原有的预收能力 ，但新增信用销售正在以更快速度扩张 。 公司长期以经销商销售为主 。2026年半年报仍披露 ，经销商模式主要采用预收款方式结算，运营商销售则采用预收款或赊销。 预收款模式的价值并不复杂 。品牌方能够更早取得现金 ，经销商承担渠道库存和部分资金成本 。对于消费电子企业而言 ，这意味着渠道愿意为未来动销承担风险，本质上体现的是品牌方在产业链下游的议价能力。 传音在非洲已经形成较成熟的品牌与渠道体系 ，而公司披露显示 ，非洲以外部分客户正在更多采用赊销 、信用证及保函等结算方式 。随着非洲外市场扩张，应收资金占用对集团营运资本效率的影响正在上升 。 这一条件在公司走向更多新兴市场后开始变化。 非洲外市场的信用销售开始进入财务报表 2023年是一个重要节点 。 当年传音应收账款由12.87亿元增至19.65亿元，同比增长52.64% 。公司在年报中直接解释 ，增长主要来自非洲以外市场采用中国出口信用保险公司承保赊销、信用证及保函赊销等方式结算的客户收入增加。 这说明应收账款扩张从一开始就与非洲以外市场拓展存在联系。 2026年上半年 ，同一现象再次出现 。应收账款较2025年末增加33.49%，公司再次将原因指向中信保承保赊销 、信用证及保函赊销等结算方式对应客户收入增加 。 两次披露之间相隔两年多 ，说明信用销售并非一次偶发的结算扰动。 从周转效率观察 ，这个趋势更加明显 。 按期初期末应收账款平均余额和同期营业收入粗略计算，应收账款周转天数在2022年约为9.86天 ，2023年约为9.53天 。2024年上升至14.19天 ，2025年达到19.76天，2026年上半年进一步升至约22.22天。 这一指标不是公司披露口径 ，只用于观察趋势 。 传音的收入规模并没有出现同期同幅度增长 。 2024年营业收入增长10.31% ，2025年下降4.55%，2026年上半年增长21.85%。应收账款却从2023年末的19.65亿元一路增加到49.74亿元 。 信用条件正在成为新市场扩张的一部分 。 2024年的异常不能直接归因于渠道 在应收账款的研究中必须考虑2024年的特殊因素。 2024年传音转让ISMARTU部分股权后 ，ISMARTU不再纳入合并范围 。公司披露 ，与其相关的套料出口业务往来款项增加，导致当期应收账款受到明显的非渠道因素扰动 。 如果直接使用总应收账款，很容易高估渠道信用政策变化。 用户提供的应收账款主要欠款人明细可以进一步排除这一影响。 按应收账款账面余额扣除PADGET后 ，2024年剔除PADGET后的应收账款余额约为26.82亿元 ，2025年增至32.40亿元，2026年6月底进一步增至46.39亿元 。 2025年增长20.80% ，2026年上半年较2025年末又增长43.18% 。 即使完全剔除PADGET ，应收扩张仍然非常清楚。 另一个变化同样值得注意 。 前五大欠款人占应收账款总额的比例从2024年的40.74%下降至2026年上半年的32.61% 。应收账款总额持续扩大，集中度反而下降。这一组合说明新增应收并非主要堆积在单一印度供应链客户 ，而是在更多客户之间扩散 。 因此 ，2024年可以被视为会计口径和业务结构共同影响的一年，但2025年至2026年上半年的变化已经不能主要由ISMARTU解释 。 目前的核心问题不是坏账 应收增加并不等同于资产质量恶化。 截至2026年6月底 ，传音账龄组合应收账款余额约45.78亿元 ，其中一年以内约45.47亿元，占比约99.34% ，长账龄资产占比较低 。 现金回款同样没有出现明显失速 。 用户提供的现金流量表显示 ，2022年至2025年，公司销售商品和提供劳务收到的现金分别为481.87亿元 、635.33亿元、678.14亿元和668.01亿元。同期营业收入分别为465.96亿元 、622.95亿元 、687.15亿元和655.91亿元 。 2026年上半年销售收现356.60亿元，营业收入354.31亿元 。 从总量看 ，公司销售收现仍能够覆盖同期营业收入。 所以当前研究重点不应放在坏账风险放大 ，而应放在交易结构变化。 传音正在用更多信用条件支持收入形成 。由客户提前占用自身资金，逐步转向公司承担更多销售后的资金占用 。这会降低现金转换效率 ，也会提高公司对终端动销和客户信用管理能力的要求。 非洲外区域盈利能力持续低于非洲 这一变化还需要与区域盈利能力结合观察 。 2023年 ，传音非洲市场主营业务毛利率为30.97%，亚洲等其他地区为21.11% ，相差9.86个百分点 。2024年两者分别为28.59%和17.66% ，差距扩大至10.93个百分点。2025年分别为24.93%和15.72%，差距仍有9.21个百分点 。 非洲之外的业务不仅毛利率更低 ，同时更可能需要信用保险、赊销 、信用证和保函等工具支持客户采购 。新增市场的经营成本因此不只存在于销售费用和品牌投入中 ，还表现为资产负债表中的资金占用。 传音在非洲建立的竞争优势，本质上是一套完整商业体系 。手机产品只是其中一部分 。渠道覆盖 、品牌认知、本地服务 、库存周转和收款条件共同决定一笔收入最终能够产生多少利润和多少现金。 手机可以较快进入一个新国家 ，渠道权力则需要长期积累 。 全球化下一阶段看现金转换效率 传音目前仍没有出现明显的应收账款质量问题 。 公司2026年上半年收入和利润重新增长 ，账龄结构也保持正常。合同负债同期从10.62亿元增至13.12亿元，说明预收款模式仍然存在。应收增长更适合被定义为全球化扩张过程中销售条件的变化，而不是简单定义为经营恶化 。 但这一变化已经足以成为未来两年的核心观察变量 。 如果传音在印度 、东南亚、中东和其他新兴市场逐渐建立与非洲相近的品牌和渠道优势 ，应收账款增长最终应当慢于收入增长 ，应收周转天数应当稳定甚至下降，合同负债和预收能力则有望重新增强。 如果收入增长长期依赖更宽信用条件 ，应收周转天数继续增加 ，同时亚洲等其他地区毛利率持续显著低于非洲，那么公司全球化虽然能够扩大规模 ，却会持续消耗更多营运资本 。 这将形成一种不同于非洲时期的增长模式 。 传音过去最突出的经营优势之一 ，是用较高周转效率和较强渠道能力支撑庞大的新兴市场销量。现在公司的第二增长曲线正在向更多国家扩张 。真正需要验证的不是产品能否进入这些市场，而是新市场成熟以后 ，公司能否重新获得与非洲接近的渠道议价能力和现金转换效率 。 截至2026年6月底 ，49.74亿元的应收账款规模本身尚不足以判断信用风险明显上升。 但从12.87亿元到49.74亿元，从约10天周转到超过22天 ，从应收账款相当于合同负债1.46倍到3.79倍 ，这组连续变化已经说明，传音全球化正在改变自身的资金周转结构 。 未来应收账款周转效率应成为判断传音非洲外扩张质量的重要补充指标 。
一个AI助理的爆火，彻底点燃了全球科技股。 9月 ，Meta上线AI助理Muse ，不到两周登顶美国应用商店免费榜 。9月21日，Meta单日暴涨11% ，AMD市值首破1万亿美元 ，英特尔、ARM集体飙升 。次日，A股CPU概念股同步上扬。 AI不再只是聊天 ，它开始真正干活了。算力世界的底层逻辑 ，正在被重写 。 01 、C端应用叙事跑通！Muse到底什么来头？ 9月8日，Meta正式推出个人AI智能体Muse 。上线不到两周 ，它就直接登顶美国苹果和谷歌应用商店免费榜 ，下载量超过250万次，日活用户达64.2万 ，是ChatGPT同期数据的近三倍。 资本市场瞬间被点燃 。Meta股价单日大涨11.43% ，创2025年4月以来最大涨幅；AMD涨近10%，市值首次突破1万亿美元；英特尔涨超12%，ARM飙涨17% 。A股同步联动 ，CPU概念集体上扬 ，海光信息等CPU龙头走强。 Muse到底是什么？简单说，它不是只会聊天的机器人 ，而是一个能替用户“动手办事 ”的AI助理 。Meta给每位用户配了一台云端专属虚拟电脑 ，可以连接Gmail 、日历、OpenTable等服务，帮用户填表 、处理邮件 、购物、订旅行 ，甚至关掉App后还能在后台继续干活 。 Muse是Meta数千亿美元AI投入开始兑现的切实信号。广告 、订阅和交易分成 ，都可能成为新的变现空间 。这也意味着AI C端应用叙事跑通！ 02 、算力逻辑有变化！CPU这次要当主角？ Muse的意义远不止于一款产品 。它触发的是对整个AI算力底层逻辑的重新定价——当AI从“回答问题”走向“执行任务 ”，算力的需求结构正在被重写。 逻辑一：AI从“动嘴 ”到“动手” ，算力需求有变化 过去几年 ，AI投资的主线围绕GPU展开——大模型训练需要海量并行计算，GPU的架构天然适合 。但Agent的运作方式完全不同 。一个Agent可以拆解为“LLM（大脑）+ Planning（编排）+ Tool Use（执行）+ Memory（记忆） ” ，其中CPU承担任务编排、数据调度 、沙箱执行 、记忆管理和工具调用等关键环节。 Agentic AI的规模化落地“彻底重构了CPU算力需求 ” ，打破了传统AI场景下“CPU辅助、GPU主导”的算力格局。进一步分析来看，AI工作负载正从算力密集型走向系统密集型，任务调度 、工具调用 、沙盒运行、数据解析等均可基于CPU运行 ，CPU在AI系统中的重要性明显抬升 。 这意味着 ，CPU的角色正在从“数据搬运工 ”升级为任务主导的“大管家 ”，其负载从脉冲式变为持续满载 ，并发与隔离需求激增 ，驱动CPU需求量呈“乘数级”增长 。 逻辑二：不是涨一点，是翻四倍！CPU需求彻底爆了 Agent时代CPU需求的增长 ，不是简单的线性增加 ，而是量级上的跃升。 Arm预测，传统AI数据中心每吉瓦需要约3000万个CPU核心 ，到了Agentic AI时代 ，这个数字将激增至1.2亿个，翻了整整四倍 。Arm CEO Rene Haas进一步指出 ，行业很可能转向256核心甚至512核心的CPU设计 。 在配比层面 ，CPU与GPU的比例也在发生根本性变化。 AMD CEO苏姿丰指出，AI基础设施部署中，CPU与GPU的比例正在从过去的1比4或1比8向接近1比1转变 ，在某些智能体数量大量增加场景下 ，CPU数量甚至可能超过GPU 。中信证券研报认为，乐观情形下 ，CPU与GPU配比将达到8：1 ，预计远期市场规模有望达到2万亿美元，比当前GPU市场规模更高 。 摩根士丹利测算 ，随着AI智能体基础设施需求激增 ，预计CPU潜在市场规模（TAM）到2030年达1250亿美元。AMD预计未来几年服务器中央处理器（CPU）总潜在市场年复合增长率超35%，并将2030年市场规模预期从去年预测的600亿美元翻倍上调至1200亿美元 。 逻辑三：订单排到半年后 ，CPU进入“抢货 ”模式 需求端爆发的同时 ，供给端也在告急 。英特尔CEO陈立武表示，目前只能满足约50%的CPU客户订单。并且 ，英特尔计划10月再度上调PC CPU价格约10% 。 这种供需失衡正在形成量价齐升的格局 。Agent带来数量呈数量级增长且非人类的调用主体 ，每一次任务的编排、检索 、工具调用都高度依赖CPU算力，AI推理与Agent应用的落地有望持续驱动服务器CPU需求进入一轮供不应求的量价齐升周期。 受益方向有哪些？ 顺着“Agent爆发—CPU需求激增—配套升级 ”这条逻辑链，从产业逻辑看 ，受益方向可沿三条主线展开。 一是CPU相关环节 。Agent的规模化运行让CPU从辅助角色走向任务调度核心 ，服务器CPU需求从线性增长转向量级提升，海外CPU厂商受益于供给紧张和价格上行 ，国产CPU则受益于信创推进与自主可控加速 ，在政务 、金融、电信等关键领域渗透率有望持续提升 。 二是Meta为代表的海外算力扩张。云厂商资本开支持续加码，数据中心集群规模扩大 ，光模块作为算力互联的关键环节 ，需求确定性强，高速率产品迭代和订单能见度拉长支撑行业高景气 ，产业链从配套器件升级为算力基建核心赛道 。 三是应用端 。Muse推动智能体从开发者群体向普通消费者渗透 ，2C Agent有望成为AI应用落地的重要方向，具备场景 、数据和分发优势的软件与平台型公司迎来价值重估 ，AI应用层的商业化空间逐步打开。 03 、相关ETF 创业板人工智能ETF华宝（159363）：光模块+AI应用 ，创业板算力与应用双轮驱动！标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量超35%，站在“光”里，重点布局光模块CPO龙头 ，是AI算力核心旗手 。联接基金：A类023407、C类023408 。 科创芯片ETF华宝（589190）：同类费率较低* ，覆盖芯片全产业链，重仓AI芯片 、存储 、半导体设备材料等核心环节 ，能够较好地映射AI算力基础设施持续升级所带来的产业发展趋势 ，进攻性强。联接基金：021225 。 科创芯片设计ETF华宝（589430）：Fabless轻资产模式，纯设计端高弹性！标的指数覆盖算力、存储 、互联与定制 、特色感知与SoC四大主线 ，掌握中国芯设计核心力 ，是AI算力与国产替代的核心旗手 。 港股互联网ETF华宝（513770）：港股AI应用核心，汇聚港股互联网巨头。标的指数重仓阿里巴巴-W、腾讯控股等云厂商巨头及各领域AI应用公司 ，龙头优势显著 ，支持日内T+0交易 。联接基金：A类017125 、C类017126 。 注：费率详见各基金法律文件。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资 ，高度注意仓位和风险管理 。 数据来源：沪深交易所 、Wind等 。注①：截至2026.9.21 ，根据国证指数，创业板人工智能指数前三大成份股分别为新易盛（占比13.94%）、中际旭创（占比12.87%）、天孚通信（占比10.57%）。注②：科创芯片ETF华宝管理费0.3%，托管费率0.08% ，综合费率0.38% ，在同标的指数ETF中费率较低 。注③：截至2026.9.21，根据中证指数 ，中证港股通互联网指数前两大成份股分别为阿里巴巴-W（占比14.22%） 、腾讯控股（13%） 。 根据基金管理人的评估 ，创业板人工智能ETF华宝 、科创芯片ETF华宝、科创芯片设计ETF华宝 、港股互联网ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准。 风险提示：科创芯片设计ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片设计主题指数 ，该指数基日为2019.12.31，发布日期为2024.7.26；科创芯片设计ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片设计主题指数 ，该指数基日为2019.12.31 ，发布日期为2024.7.26；港股互联网ETF华宝被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论、预测 、图表 、指标、理论 、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另 ，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎 。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
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