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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 康耐特光学（02276）盘中涨超10%，高见48.74港元，股价创今年5月以来新高。截至发稿 ，股价上涨7.97% ，现报47.42港元，成交额8495.59万港元 。 9月12日 ，康耐特光学在江苏启东生产基地举行揭牌剪彩仪式 ，仪式现场官宣，旗下全资子公司原江苏蓝图眼镜有限公司正式更名为江苏康耐特智能科技有限公司 ，并同步完成工商变更与业务定位升级 ，未来亦将全面聚焦智能眼镜新业务 。公司指，江苏启东生产基地作为公司目前规模最大的核心生产基地 ，是支撑集团传统视光业务全球交付的关键产能支柱。 华鑫证券认为 ，2026年H1公司面临1.74折射率镜片原材料供应扰动，但收入依然实现了7.6%的增长 ，对比2025年H21.6%的同比增速明显回暖 。分业务来看 ，定制镜片收入同比增长37.5%，功能镜片收入同比增长11.9%，标准化镜片收入同比下降5.7% 。自有品牌收入同比增长16.6% ，自有品牌收入占比由2025H1的62%提升至2026H1的68% ，品牌价值与影响力不断提升。
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 美联储三年来第一次加息，只让美股跌了一天。 上周三（9月16日） ，美联储将联邦基金利率目标区间上调 25 个基点至 3.75%-4.00% ，为 2023 年 7 月以来首次加息，当天标普 500 指数跌约 0.4% 、道指跌 1.2% 、纳指几乎收平 。次日市场就翻了脸：纳指涨 1.69%、标普涨 1.14% 、道指涨 0.62% ，费城半导体指数涨约 3.1% 。 到本周一（9 月 21 日） ，反弹升级为全面爆发。据报道，纳指涨约 1.6% 、标普涨约 1% ，英特尔大涨 13%、AMD 涨 9.2% 并迈过约 1 万亿美元市值门槛 、美光续涨 2.3% ，费城半导体指数收涨 4% 上下；欧洲股市涨 1.12%，韩国综合指数涨 1.65% 。同日 ，布伦特原油与 10 年期美债收益率一起回落——布伦特盘中跌破 100 美元 、一度触及 99 美元附近 ，美国原油（WTI）跌近 5% 至 95 美元上下；10 年期美债收益率收报 4.945%，较上周创下的 5.041%（19 年新高）回落约 10 个基点 。 表面上看，这是“AI 再来一轮”；真正替多头解围的 ，其实是油债双降——能源通胀的短期压力与高利率对估值的挤压 ，同时松了半口气。 三天里的两套剧本 把 9 月 16 日到 21 日的行情拆开看，两套剧本泾渭分明 。 会议当天 ，市场按“紧缩剧本 ”交易：加息符合预期 ，但美联储同时上调了政策路径预期——多数官员预计年内至少还有一次同等幅度加息；主席沃什在会后强调将致力于把通胀拉回 2% 目标；声明还删去了此前把高通胀归因于“推高包括能源在内部分行业价格的供给冲击 ”的表述，改称“通胀依然高企” 。这意味着美联储不再把通胀当作可以“视而不见”的临时现象——当天道指跌 1.2% ，是最直接的反应。 第二天起 ，市场切换到“AI 剧本 ” 。触发点之一是亚洲数据：韩国本月前 20 天出口创下历史同期最高，芯片需求是主要拉动 。更关键的是 ，AI 硬件链没有出现任何“需求转弱 ”的迹象：微软、Meta 、谷歌 、亚马逊均未宣布削减 AI 资本开支计划 ，GPU、服务器与存储的需求也没有转弱的明确信号。于是资金回到此前跌幅更大的 AI 与半导体板块——本周一，比特币涨至 85 ，221 美元 、创 1 月以来新高 ，风险偏好的修复同样溢出到加密资产 。 油债双降：多头真正的弹药 这轮反弹真正的地基，是两件事同时发生 。 一是油价。上周布伦特一度冲高至 109 美元上方，本周一回落至 100 美元附近 、盘中跌破 100 美元。原因并非中东风险解除 ，而是供给端出现了可见的恢复迹象：油轮追踪机构 Kpler 数据显示 ，沙特 9 月以来出口已恢复至略高于 400 万桶/日，而 8 月一度跌至 240 万桶/日、为至少 2013 年以来最低 。 卫星数据显示 ，截至 9 月 20 日的六天内经霍尔木兹海峡的沙特原油流量日均 290 万桶 ，远高于 8 月的约 70 万桶 。此外，特朗普表示“有可能”在联合国大会期间与伊朗总统佩泽希齐扬会面 ，外交窗口的打开进一步压低了地缘溢价。 二是美债 。上周债市经历了连续第六周抛售：10 年期收益率一度突破 5%、为 2007 年以来首次 ，30 年期触及 22 年高位后收于 5.4%；两年期一度升至 4.75%，为逾两年最高 。本周一 ，随着油价回落 ，收益率全曲线下行：两年期收报 4.738% 、五年期 4.825% 、10 年期 4.945%、30 年期 5.281%。欧元区与英国的 10 年期国债收益率同步下行约 5 个基点 。 逻辑链并不复杂：油价决定通胀预期，通胀预期决定长端利率 ，长端利率决定高估值成长股的贴现率 。当“能源冲击—通胀—加息 ”这条链条同时出现两个缓和信号 ，AI 这类久期最长的资产就最先受益。高盛 FICC 全球联席主管塞加尔此前一针见血地点出了这种偏好的极致版本：与其买入长期美债，不如做多算力——即便 10 年期收益率回到 5% 附近 。 AI的乐观情绪助力上涨 支撑这轮反弹的 AI 叙事，这一周确实拿到了硬证据 。 周一 ，Meta Platforms新推出的AI智能体Muse初步获得消费者追捧 ，点燃市场对AI智能体大规模普及后算力需求激增的预期，资金大举涌入AMD 、英特尔和Arm等芯片股。 Muse上线后迅速攀升至苹果App Store免费应用排行榜首位 ，初步展现出较强的消费者需求 。这一表现重新点燃了市场对于AI智能体普及的想象空间 ，并将投资者关注焦点进一步从AI模型训练所需的GPU，扩展至AI智能体运行过程中所需要的CPU等计算资源 。 Meta本月早些时候发布Muse ，并将其定位为能够代表用户直接执行任务的个人AI智能体。与主要负责生成文字或回答问题的传统聊天机器人相比 ，Muse能够帮助用户完成网上购物 、购买电影票和预约服务等实际任务。 Wedbush分析师Matthew Bryson表示，AI智能体依赖大量计算驱动型应用 ，而在这一市场中 ，主要的计算供应商包括英特尔和AMD 。 存储是目前最紧的一环 。 英特尔首席执行官陈立武 9 月 15 日在圣克拉拉的 AI 基础设施峰会上警告：部分内存产品价格已上涨至原先的 5 至 7 倍，低端手机与笔记本的内存成本已占据整机物料成本的 70%-80% ，而且“产能非常有限 ，很多业务因为拿不到足够的内存而延迟 ”；他向全球三家主要存储厂商求证后的答案是“2028 年之前不会有缓解”。 杰富瑞分析师Jacky He表示，随着AI智能体获得更广泛的消费者采用，更高的AI推理、任务编排和基础设施工作负载有望推动服务器CPU需求增长 。 行业数据同向验证：Gartner 预计今年全球存储收入将达 8 ，373 亿美元 、同比增长约 280% ，存储占半导体总收入比重从 27% 升至 54%；TrendForce 数据显示服务器 DDR5 合约价一季度环比涨 93%-98% 、二季度再涨 53%-58%，三季度涨幅收窄至 13%-18% 。美光此前一个财季毛利率达 84.9% ，DRAM 价格环比涨约 60% 出头。这正是美光与 AMD 领涨的产业基础 。 算力侧的订单与价格同样在说话 。 英伟达 8 月表示 Vera Rubin 已开始生产出货 ，并拿到超大规模云厂商、AI 云服务商与系统厂商的采购订单；其数据中心业务上一财季收入 890 亿美元 、同比增长 117%，来自超大规模客户的收入同比翻倍以上。算力租赁市场的定价也没有松动：Nebius 计划自 10 月 1 日起将 H100 、H200、B200 、B300 的按需实例价格上调约 17%-21% 。 被盖住的那一半：利率并没有松 真正需要警惕的是：这轮狂欢建立在“紧缩节奏可能放缓 ”的解读上 ，而利率预期本身并没有松动 。 按 CME FedWatch 数据 ，期货市场对 10 月再加息 25 个基点的概率已升至 55%，高于一周前的不足 43%；年底前至少再加息一次的概率约 89%。点阵图显示多数官员预计年内还有一次加息 。周一芝加哥联储主席古尔斯比进一步放大了这一风险：他表示通胀可能已超越过去 18 个月油价冲击 、强劲需求也在推高物价 ，若主线是“需求过热 ” ，“利率反应会更激进、更加前置” 。 更强硬的声音来自卖方。美国银行策略师此前警告，投资者应为美联储将基准利率推高至 5% 以上做准备 ，理由是沃什称上周加息只是移除了“一剂宽松 ” ，说明官员并不认为货币政策已对经济构成抑制。债券市场的结构也印证了这种分化：短端（两年期）收益率仍停在 2024 年 7 月以来高位附近，长端却在油价回落中下行——市场定价的不是“紧缩结束 ”，而是“通胀的短期压力暂时减轻” 。 机会还是风险：三个变量决定后市行情 第一 ，油价能否真的稳住 。 IG 首席市场策略师比彻姆的判断相当克制：“也许上周有点末世感 ，现在只是缓和了一点。但油价的方向显然仍是向上，这只是一次小幅修正 。 ” 花旗集团前货币官员、CBA 大宗商品主管达尔给出了更具体的时间表：全球原油与成品油库存的缓冲“已从两周前估计的 15 至 20 周降至 5 至 10 周 ” 。供给端的地雷也没有排干净——也门胡塞武装周末袭击沙特 、利雅得发布空袭警报 ，利比亚最大油田因管道关闭减产一半以上。若能源冲击持续 ，Yardeni Research 的警告就会应验：“能源冲击持续越久，二次通胀的风险越高 。” 第二 ，AI 的资本开支能否继续兑现 。 多头最有力的论据来自 Principal Asset Management 首席全球策略师西玛·沙阿：“各国央行加息是为了应对通胀 ，而不是为了放缓经济，这意味着紧缩将是渐进且有限的。更高的利率或许会阻碍估值进一步扩张 ，但不太可能实质性压制盈利 ，或让更广泛牛市脱轨 。” 这话对应的事实是：超大规模厂商没有砍单，内存与算力的订单簿仍在拉长 。风险则在于 ，这些订单能否如期转化为收入与利润——这也是美光将于 9 月 30 日公布的财报之所以关键的原因。 同一组事实也有另一面：成本正在沿着同一条链条反噬 。 英伟达已决定自明年起将 AI 服务器产品价格至少上调 15% ，理由正是存储成本上升；英特尔计划 10 月 5 日把 PC 处理器价格再上调约 10%，为 2025 年底以来的第三次提价 。对云厂商而言，这意味着 AI 资本开支的单价在涨；而资本开支的资金来源本身已经吃紧——据报道 ，过去一年科技公司为数据中心与芯片融资提供了最多 3000 亿美元的担保 ，把大部分义务留在资产负债表之外。 第三，市场的承载力还剩多少。 一个容易被忽视的信号是市场宽度：上周结束时有投票权的看空者比例升至 53.3% ，为 2025 年 5 月以来最高；标普 500 成分股中仅约 30% 站上 50 日均线 。这意味着这轮反弹更像是资金在少数 AI 与半导体龙头上重新集结 ，而不是全面风险偏好的回归——一旦油债双降中的任何一头反转，集中的筹码也会放大回撤 。 华尔街分析师看法仍存在分歧。沙阿代表“紧缩渐进 、盈利为王 ”的多头版本 ，比彻姆与达尔代表“油价只是短暂缓和、缓冲正在耗尽 ”的空头版本 ，而古尔斯比与美银策略师的表态提示，加息的“灰犀牛”并未离开——它只是被油债双降暂时盖住了 。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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