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来源：川阅全球宏观 作者：林彦 、周至臻 9月中旬 ，美联储、欧洲央行与日本央行在“央行超级周 ”窗口相继加息 ，海外流动性重新收紧 。美元指数反弹 、利差走阔，人民币却并未承压 ，9月10日至18日 ，美元指数反弹约1.14%，人民币不贬反升 ，离岸人民币于9月18日升破6.7 。与此同时 ，人民币对欧元 、英镑、瑞郎 、澳元 、加元、纽元 、日元等交叉盘同步走强，这说明本轮行情的背后是一场美元指数与人民币汇率之间走势的“分歧确认”以及由结汇周期驱动的人民币价值重估。 把美元指数与人民币汇率关系拉长看 ，2014年以来人民币汇率多数时间仍是美元周期下的“高beta”标的 ，美元强，人民币弱 。真正值得重视的不是背离是否存在，而是背离发生在何种宏观环境下 ，以及趋势能否被结汇和资产价格确认 。历史上看 ，美元与人民币的动向大致有四种范式： 第一类以强美元作为驱动：这类场景通常以美国名义增长和实际利率相对占优，全球资金回流美元为宏观背景 ，代表为2014年至2016年 ，美联储退出QE并进入加息预期，欧日仍宽松 ，美元趋势走强。中国处在经济增速换挡 、811汇改后预期重构阶段 ，资本外流和外储下降压力较大 。 第二类由美元回落带动人民币修复：这类时期的宏观背景通常是美国利率预期见顶或回落，美元周期转弱；同时中国增长、政策或风险偏好改善 ，代表为2020年下半年至2021年初 ，公卫事件扩散后美联储加速宽松，美元流动性冲击缓解 ，DXY回落；中国率先复工 ，出口高增、贸易顺差扩大 。 第三类场景，美元强但人民币不贬：这类时期的特征为美国没有形成新的单边紧缩冲击，中国贸易顺差和结汇足够强 ，政策明确要坚决防范汇率端的超调风险 ，资产端出现性价比修复，代表为2024年中时段 ，美国经济开始再通胀 、降息预期反复 ，而中国出口和顺差有韧性，政策底明确。 第四类 ，美元与人民币同向走弱：常对应国内增长 、政策信用或事件冲击 ，代表为2025年4月关税冲击打击全球风险偏好和中国出口预期 。 当下正处于第三类场景的自然演绎过程中，人民币虽然“独立强势 ” ，但长期趋势并没有脱离美元周期 。 本轮人民币的独立强势实际早已埋下伏笔。趋势层面 ，2025年12月中旬至2026年3月下旬，人民币已在美元反弹中反复不跟贬 ，2026年4月上旬至6月下旬该格局延续。事件层面则由“央行超级周 ”驱动 ，美元指数与美元兑人民币汇率的分歧从9月10日欧央行加息后开始加剧，9月16日美联储加息落地后，以离岸人民币升破6.7为信号正式确认 。 人民币在海外加息时走强的核心不在于利差形态 ，而在于结售汇结构 。我们在《货币观察系列：日韩股汇为何“分叉”？》中提到 ，人民币的独立强势来源于结售汇结构与资本账户管理。企业持汇收益主要由美元利息收益加预期人民币贬值收益决定 。当美元利率高企、人民币仍在贬值，持汇是正收益 ，企业倾向“收汇不结 ”；当人民币对美元止跌转升时 ，持汇就从资产变成成本，结汇盘开始释放 。 2025年12月至2026年5月 ，与货物相关的结汇比率从59%附近抬升到72%以上 ，对应人民币从7.04附近走强到6.78附近，说明升值拐点出现后 ，企业结汇强度确实系统性上移。6月至7月比率回落但人民币没有转贬 ，说明最陡释放阶段过去 、进入高位平台 。8月比率回升到66%，与9月传统结汇旺季 、中间价偏强、离岸强于在岸相互印证 。 从历史节奏看 ，2010年以来已经完整走过的5个结汇逆/顺差区间平均约36个月。早期受汇改和资本账户阶段影响周期总体更长 ，2019年后明显缩短，但仍持续两年以上 。本轮自2025年3月，至2026年8月已连续18个月 ，累计顺差约6775亿美元 ，其中高强度段主要在2025年12月与2026年1月（两月共约1887亿美元），2026年2月以后结售汇顺差规模波动收窄 ，7月降至约252亿美元 ，8月又因结汇旺季回升至519亿美元 。最陡的集中结汇大概率已经过去，但结汇周期并未结束 ，只是从“冲刺段 ”进入“平台段”。 我们认为后续结售汇支撑的人民币汇率将有以下三种情形： 基准情形下 ，美元指数突破动能衰减，中国出口顺差维持高位 ，结汇比率6MMA守在60%的当前中性区域附近 ，则结售汇顺差可能一直延续到2026年四季度 。但由于前期结汇压力的释放及出口旺季拉动的消退，后续月度结汇顺差均值将会低于2025Q4 - 2026Q1 ，结汇拉动效果边际减弱 ，人民币进入“慢牛 ” 。 偏强情形下，美国通胀回落 、美联储转向更明确 、美元指数跌破98至100的相对稳定区间，结汇比率重新上升突破5月高点 ，则结汇盘可能从“逢高释放 ”转为“加速释放” ，结汇占优周期延长，人民币弹性重新放大。 转弱情形 ，油价、关税或美债供给推动美元指数向上突破 ，同时结汇比率回落 、离岸弱于中间价，则结汇周期可能会提前结束 ，市场重新接近售汇占优 ，人民币回到相对弱势震荡区。 往后看，真正风险不在美欧日加息本身 ，而在美元指数是否重新进入的单边强区间；若美元只是在100附近震荡 ，海外加息对人民币的边际约束有限 。只要中国政策端与贸易规模所释放的人民币升值预期不被破坏，美元兑人民币汇率扭转至去年7.1上方的区域需要更强冲击 。 风险提示：美元指数重新进入单边强区间风险；美联储路径超预期收紧风险；中国基本面及贸易条件不及预期风险。 研究报告信息 证券研究报告：货币观察系列：如何看待央行超级周后的人民币汇率背离？ 对外发布时间：2026年9月21日 报告撰写： 林彦 SAC编号 S0590525110007； 周至臻 SAC编号 S0590126040034 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威 ，专业，及时，全面 ，助您挖掘潜力主题机会！ ● 本报记者 刘英杰 9月中旬 ，商业航天领域接连完成多次成功发射，高密度的组网发射节奏直接提振了市场情绪 。Wind数据显示 ，9月21日商业航天概念板块表现活跃 ，万得商业航天概念指数上涨1.31%，多只成分股上涨 。 分析人士认为 ，商业航天板块正从概念驱动转向订单驱动 ，产业盈利兑现在分化中逐步展开。上游配套企业率先受益于星座组网提速带来的订单放量，中下游总体集成与数据应用环节业绩有所承压 。随着可回收火箭技术进入工程验证深水区 ，板块投资逻辑正从事件驱动向业绩兑现切换 ，订单正加速向配套卡位明确的企业集中 。 板块走势一波三折 回顾2026年以来商业航天板块走势，其经历了一轮明显的“过山车 ”行情。 2025年12月1日至2026年1月12日 ，受朱雀三号与长征十二号甲相继首飞 、国家航天局商业航天司设立等多重利好催化 ，板块快速拉升，Wind数据显示，万得商业航天概念指数区间累计涨幅为57.24% 。然而 ，随后板块进入近一个季度的调整期 。2026年1月13日 ，上交所对电科数字（维权）和杭萧钢构出具监管警示决定书，直指其在商业航天相关信息披露中“不准确、不完整 、风险提示不足 ” ，释放出监管层对概念无序炒作保持高度警惕的明确信号。同时 ，1月17日，长征三号乙火箭与谷神星二号民营火箭同日发射失利 ，对市场情绪造成打击 ，市场对商业航天从技术突破到成本下降再到订单爆发的核心逻辑信心有所动摇 。 进入二季度，板块逐步企稳并展开反弹 。4月下旬以来 ，可回收火箭密集验证窗口开启 ，长征十号乙首飞并验证海上网系回收技术，朱雀三号遥二进入发射准备阶段 ，智神星一号完成首飞入轨 ，一系列产业催化事件重新激发了市场热情。但板块内部走势分化明显，产业进展与股价表现之间的时滞效应较为突出。 7月至8月，板块整体处于震荡蓄力阶段 ，市场等待可回收火箭首飞与星座组网提速等关键节点的兑现 ，资金面呈现观望态势 。进入9月，随着发射节奏骤然加密 ，板块迅速转入强势上行通道 。Wind数据显示 ，7月30日至今，万得商业航天概念指数区间累计涨幅为11.57%。 业绩分化中孕育订单兑现 2026年半年报披露收官后 ，A股商业航天板块的业绩逐渐清晰 。从中国卫星 、航天电器、北斗星通、中科星图等商业航天上市企业的上半年业绩表现来看 ，板块正从概念驱动转向订单驱动，产业盈利兑现在分化中逐步展开 ，上游配套环节率先受益 ，中下游总体集成与数据应用环节业绩有所承压 。 上游配套环节率先受益于星座组网提速带来的订单放量。北斗星通上半年实现营收12.35亿元，同比增长38.48%；实现净利润4089.84万元 ，同比增长2784.18% 。航天电器上半年净利润同比增长47.73% ，其中第二季度单季净利润同比增长88.98%，呈现加速态势 。铖昌科技 、航宇科技 、斯瑞新材净利润同比增幅分别达34.72%、29.68%和28.53%。 卫星总体制造环节的业绩修复同样值得关注 。中国卫星上半年实现营收18.85亿元，同比增长42.72%；实现净利润3456.58万元 ，同比扭亏为盈 。公司主营业务毛利率由上年同期的10.53%升至17.58% ，盈利质量的修复为后续业绩弹性奠定了基础。 与上游配套环节的普遍向好形成对比，产业链中下游公司的业绩压力较为突出 。海格通信上半年实现营收20.62亿元 ，同比下降7.51%；净利润为-1.81亿元 ，同比由盈转亏 。航天电子 、航天环宇净利润同比降幅分别达76.63%和88.55%。超捷股份 、国博电子、广联航空的净利润同比降幅在47%至69%之间。中科星图实现营收5.14亿元，同比下降61.85% ，净利润为-3.19亿元 ，亏损主要源于下游应用商业化探索的前置投入 。 从上市公司在互动平台披露的合作进展看，产业链订单正在逐步落地 。泰胜风能日前在业绩说明会上表示 ，泰胜航天东台基地于2026年6月下旬顺利竣工并正式投产 ，首件火箭贮箱鉴定件同步下线，目前已具备航天大型结构件加工 、检测等全流程能力。航宇科技在接受机构调研时表示 ，公司已进入九州云箭 、星河动力、蓝箭航天 、天兵科技等头部火箭厂商供应链 ，配套谷神星 、朱雀、力箭 、天龙等主力型号，产品涵盖涡轮盘 、泵、壳体、法兰等各类环锻件 、模锻件，并逐步向精加工交付及小系统级装配延伸 。 从行业整体数据看 ，商业航天的订单基础正在持续夯实 。上半年我国入轨卫星共计218颗 ，同比增长43.42%。其中，商业卫星占比94% ，通信卫星占比65% ，84%的卫星部署于低地球轨道 。千帆星座累计发射卫星已达256颗，GW星座约有180颗卫星在轨 ，两大巨型低轨星座组网节奏明显提速 。上游配套企业业绩率先兑现 、中下游企业阶段性承压 ，反映出商业航天产业由技术攻关阶段向规模化组网阶段演进过程中的结构性分化。 建议聚焦核心环节 针对商业航天板块的后市走向，多位券商分析师从中期产业趋势和短期催化节奏两个维度给出了研判 。 中信证券研究团队认为 ，2026年是商业航天产业由“技术验证”迈向“规模化产业化 ”的关键拐点 。随着中国星网和G60千帆星座批量化发射、海南商发与商业运载火箭投入使用 ，大运力 、低成本趋势将引领行业开启新时代。 中航证券军工行业首席分析师张超的研判侧重于产业节奏与投资窗口的匹配 。他表示，商业航天产业呈现“基本面修复与事件催化 ”的双重特征 ，短期卫星发射进度和政策利好是行情主要驱动力 ，中长期随着星座大规模部署建设 、可回收火箭技术突破，下游通信、遥感等应用领域需求有望释放 。在配置方向上，张超建议关注卫星制造与卫星互联网板块上市公司 ，以及与智能驾驶 、低空经济和人工智能等战略性新兴产业有业务交叉的上市公司。 湘财证券国防军工行业分析师汪炜认为 ，“十五五”时期，在航天强国战略的指导下 ，政策 、资本与技术形成强劲合力 ，商业航天正从技术验证向规模化、商业化运营加速迈进。产业链核心环节有望持续受益，航天电子等基础配套领域将直接受益于行业扩产放量 ，回收与箭体结构 、海上回收平台配套 、液氧甲烷发动机等专用环节则受益于新技术路线的率先落地 。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体 ，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述 。文章内容仅供参考 ，不构成投资建议。投资者据此操作 ，风险自担 。
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